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引导阅读
证券公司:取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制
深交所发布《创业板首次公开发行股票发行上市指引》
主要经纪商开设的新账户激增了30%至40%
5G商业化迎来重大进展，万亿市场等着爆发
水旱灾害防御应急响应提升至三级
本周，超过550亿被禁止的洪水来袭
SMIC认购时间和发行价格的确定
关注话题:芯片、5G、大金融、免税/跨境电商
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第一，今天的重点
1.证券公司:取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制
证券公司修订了《再融资业务保证金管理实施细则》和《再融资业务合同》，取消了证券公司再融资业务保证金提取比例的限制。
所谓再融资，是指证券金融公司借入资金和证券后再借给证券公司的业务，证券金融公司和证券公司通过证券交易所大宗交易再融资业务平台进行证券和资金融资。经纪人在资金或证券短缺时，可以向证券公司借钱。
简单来说，取消证券公司再融资业务的保证金提取比例限制，类似于商业银行的RRR减持，意味着向证券公司释放更多资金。这对券商本身无疑是利好。
上周券商涨幅相对较大，短期内无疑存在一定的调整需求，但就目前的市场环境来看，仍具有特定的投资价值。
2.深交所发布《创业板首次公开发行股票发行上市指引》
深交所发布《创业板首次公开发行股票发行上市指引》。首次公开发行股票并在创业板上市的发行人，经中国证监会注册后，可以在注册有效期内自主选择发行时间。发行启动前，主承销商必须通过保荐业务区域报告发行和承销计划。本所收到后5个工作日内无异议的，发行人和主承销商可正式启动发行。
创业板注册制正在逐步推进。我之前说过，创业板注册制的实施使得个股分化更加严重，业绩突出的龙头股更受追捧，垃圾股和问题股被市场冷落。
同时也有利于券商和创投板块，这也是券商板块近期表现强劲的重要因素。
3.主要经纪商开设的新账户数量飙升了30%至40%
《中国证券报》从国泰君安获悉，6月份，国泰君安网上开户量环比增长30%以上，90后开户占比最高，达到30%。洪钧APP月度活跃度环比增长近10%。此外，CSI君从中信证券获悉，公司6月新开户数环比增长约30%。
据财联社报道，7月中信证券日均开户数环比增长30%左右，6月国泰君安网上开户数环比增长30%以上。今年上半年，海通证券开户数同比增长超过40%，长江证券上半年开户数较去年同期增长约30%。无论是环比涨幅还是上半年同比变化，开户数据都有较大涨幅。
上周a股成交量大幅上涨，连续两个交易日成交额突破1万亿元。强势推空上演，上证指数直接突破3000点，站稳3150点。整个市场躁动不安，所有基金争相入市，包括我们的散户。
周末也在讨论“牛市”来不来。反正有资金是好事。
4.5G商业化迎来重大进展，万亿市场等着爆发
7月3日晚，国际标准组织3GPP宣布5G R16标准正式冻结，标志着5G标准第一个演进版本的完成。本标准的功能更新主要针对5G在物联网中的两大应用场景——大规模物联网业务和低时延、高可靠的连接业务。标准冷冻意味着该技术已经完全成型，可以初步投入商业使用。
R16标准冻结后，相关产品的R&D及制造将进入加速阶段，5G应用场景落地加速，将惠及相关物联网、车联网、工业互联网目标，以及5G建设的主要设备厂商。具体目标包括:
1)车联网:纳威丰、高鸿、钱芳科技、万基科技、金一科技、德赛西威、中科创达、ArcSoft科技、高星
2)5g组网必备的毫米波:合泰、硕拜德、亚光科技
3)网络切片SDN/NFV关键技术:光环新网、星网锐捷
5.水旱灾害防御应急响应提升至三级
7月4日，水利部将水旱灾害防御四级应急响应提升为三级。目前，全国已全面进入主汛期，长江、太湖流域洪水仍在持续。水利部预测，未来北方部分河流可能发生洪水，防洪形势严峻。
毫无疑问，洪水和干旱给受灾地区的经济和生活造成了巨大损失。
对于股市，可以重点关注防汛抗洪的龙头概念:大禹节水、永高股份、新兴铸管、纳川股份、科顺股份。
6.本周，超过550亿被禁止的洪水来袭
据统计，除科创板公司外，下周将有32只股票被禁售，按最新收盘价计算，总市值为559亿元。根据一季度末的股东数据，这32股的股东总数达到了140万。
已解禁的7只股票市值超过10亿元，分别是红塔证券、徐升股份、智邦家居、瑞能科技、富曼电子、蓝帆医疗、百达精工等。
市场好的时候也要注意风险，对个股解禁更要谨慎。当然，解禁并不是洪水猛兽，对股价的影响因股而异。可以综合确定解禁市值、股东数量、解禁限售股类型、限售股持股收益、个股基本面、市场情绪等因素。
具体的禁股名单，以及每天必读的“禁雷”章节，参考昨天的文章。
7.确定SMIC的认购时间和发行价格
7月5日晚，SMIC回归A传来重磅消息，科技创新板上市发行价确定为27.46元。7月7日，线上线下购买。
“引爆”a股市场和港股市场的SMIC IPO，一直备受关注。SMIC是全球领先的集成电路代工企业之一，也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最齐全、跨国经营的专业代工企业。
业内普遍认为，SMIC的“成功”为SMIC的升值打开了大门，为中国芯片产业获得持续的资本支持提供了坚实的粮仓。
a股SMIC概念股包括:上海硅业、安吉科技、中微公司等。
此外，聚源芯星作为战略投资者认购了SMIC科创板首次公开发行股票，获配22.24亿元。
其中，来木股份出资7000万元投资聚源芯星，陈菊股份、知春科技、韦尔股份、上海硅业、丁晖科技、上海新阳、中伟公司、汇丰电子发布公告，通过参与投资聚源芯星间接参与SMIC在科创板的战略配售。
二、主题挖掘
1.芯片
本周，两大半导体巨头SMIC和寒武纪奇登科创板，a股半导体和芯片板块有望迎来又一波高潮。
国产芯片企业正在“国产替代”的道路上阔步前行。7月4日，在慕尼黑举行的上海电子展上，华润微宣布正式向市场推出1200V和650V工业级碳化硅肖特基二极管功率器件产品系列。
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2、5G
5G商业化已经取得了长足的进步，5G领域无疑值得持续关注。
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3.大金融
券商、银行、保险、金融科技全线大幅上涨，上周大金融成为市场最强热点，本周可以继续关注，尤其是金融科技。
券商:中信证券、东方财富、光大证券、浙商证券、中泰证券
金融科技:恒生电子、东方财富、同花顺、大智慧
4.跨境电子商务和免税
这两个主题都是近期强势热点中的小主题，都是大消费主题的演变。
跨境电商龙头星徽精密已经走出连续六板的高度。上周五，免税龙头、中国全免、总龙头王府井、德皇旅游行业都出现了日限，加速到了极致。
免税:凯撒文化、王府井、中国中富、海汽集团、安百里股份
跨境电商:星辉精密、跨境通信、天则信息、普路通
第三，宣布淘金热
1.M&A投资
工业富联:拟以协议转让方式收购丁洁软件15.19%股份，并签署一致行动协议
宏达电子:拟投资不低于15亿元建设5G电子元器件生产基地项目
中联重科:拟募资66亿元引入太平人寿等4家战略投资者
华谊兄弟:拟向阿里巴巴影业、腾讯电脑等8家特定标的发行股票，募集资金总额不超过22.9亿元
朗姿股份:参与公司IPO获证监会核准
鲁抗文化:控股权可能转让，股票可能停牌
展鹏科技:筹划重大事件股票停牌
2.合作
佳佳悦:签署项目合作协议，投资约10亿元
丽珠集团:与LTS签署阿苯沙平透皮贴剂授权合作协议
3.中标
韩电缆有限公司:中标国家电网4.2亿元招标采购合同
东方铁塔:中标国家电网输变电工程1.3亿元
汇金通:中标国家电网采购项目1.84亿元
龙源建设:农家书屋索河湾花园三期建设工程第一标段中标
封帆股份:中标1.92亿元国家电网项目
4.预先提高的性能
立邦仪器:上半年，预盈4.67亿元至4.79亿元，同比增长465%至480%
恒润股份:预计上半年净利润同比增长154.55%-201.69%
吉太股份:上半年净利润同比增长43.83%-91.77%
江铃汽车:上半年净利润同比增长252.54%
天邦股份:预计上半年净利润同比增长502.90%-530.12%
元力股份:上半年净利润同比增长20%-40%
山东何达:上半年净利润增长50%-55%
关昊生物:上半年预盈利2500万元至2700万元，同比增长190%至210%
李尔化学:上半年，预盈2.5亿元至2.6亿元，同比增长56.72%至62.99%
百润股份:上半年预盈2.05亿元至2.19亿元，同比增长50%至60%
利民股份:上半年预盈2.9亿元至3.1亿元，同比增长45%至55%
苏博特:上半年预盈利1.6亿元至1.74亿元，同比增长20%至30%
神州泰岳:上半年预收利润7800万元-1.01亿元扭亏为盈
5.超重
江苏银行:大股东及一致行动人合计增持9.824%
6.买回
国泰君安:累计投入11.24亿元回购6800万股a股
SAIC:它计划回购公司0.5%至1%的股份
1.这封信是非法的
*ST金贵:因涉嫌违法违规，证监会立案调查
2.公允价值变动
Handing Yuyou:周日晚间公告，全资子公司持有微贷网14.13%股权，金融资产存在较大公允价值变动风险
3.预付损失
众信旅游:上半年预亏1.5亿元至2亿元
4.减持
姬友股份:股东及部分董事拟合计减持不超过17.62%股份
奥美:股东拟减持不超过8.2647%股份
森特股份:持股16.33%华永投资计划减持不超过公司6%的股份
海峡环保:瑞丽投资拟清仓减持不超过4.99%股份
安吉食品:控股股东林小芳先生及东方联合、翔宇投资计划减持不超过2.56%
赛福田:持股18.75%常杰股份有限公司拟减持不超过公司2%的股份
香雪药业:控股股东昆仑投资及一致行动人拟减持不超过2%
引力传媒:持有7.39%的股份，何忠创世计划减持不超过1.85%的公司股份
招商南油:持股5.06%的中国银行江苏省分行计划减持不超过公司1%的股份
股东打算减持不超过1%的股份
1.暂停交易
鲁岗文化
2.恢复交易
海默技术公司
四.新股和新债
新股:
交大西诺:申购代码300851，发行价28.69元/股，发行市盈率21.36倍。
盛大狄威:申购代码787579，发行价格8.12元/股，发行市盈率46.49倍。
孚能科技:申购代码787567，发行价格15.90元/股，发行市盈率1737.49倍。
同庆楼:申购代码707108，发行价格16.70元/股，发行市盈率18.67倍。
新债务:
宁建发行债券:申购代码783789，评级AA，转换价值106.79。
五、
释放地雷
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