昨天，多部委联合发文，宣布2020年稻谷最低收购价政策。经综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格和产业发展情况，经国务院批准，2020年生产的早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价分别为每50公斤121元、127元、130元。
今天，我们将回顾2018年大米的收购情况，这可能会为未来大米的走势提供参考。
2018年水稻收购专题报告
一、2018年水稻产量
2018年，我国早籼稻产量有所下降，但中晚稻产量再创新高，水稻产量超需求的局面没有改变。国家统计局数据显示，2018/19年度水稻总产量为2.1213亿吨，比上年小幅下降0.26%，接近上一年历史最高产量。其中早籼稻产量2859万吨，较上年减少128万吨，中晚稻产量1.835亿吨，较上年微增约70万吨，再次刷新历史新高。年消费量1.933亿吨，稻谷余额约1933万吨，库存数量持续增加。
二.获得
2018年大米收购市场特点:
1.市场购买政策的调整削弱了市场支持。2018年支持市场的采购政策较上年有所调整。早籼稻、中晚籼稻和粳稻的最低收购价分别为每50公斤120元、126元和130元，分别低于2017年的10元、10元和20元。采购质量标准得到提高。支撑市场的收购粮源必须在三级以上，其余等级大米以市场化为主。
2.新一季的大米价格大幅下跌。受委托城市收购价下调影响，9月底粳稻上市后收购价明显走低，整体低于上年，运行低于配套价。东北地区粳稻开盘价较去年同期下降250 ~ 350元/吨。11月后，在安徽、河南、湖北、湖南、四川、黑龙江等省的支持下，大米市场略有走强。2019年后，随着市场支持的结束，政策支持力度下降，价格再次下行。截至2019年2月底，市场收购完成，粳稻价格较上市初期平均下跌298元/吨，跌幅9.82%；与上市初期相比，粳稻平均价格下降188元/吨，降幅为4.14%。
3.市场化购买增加，政策性购买减少，早籼稻和粳稻购买减少，中晚籼稻购买增加。2018年大米最低收购价下调，有效降低了大米加工企业的生产成本。此外，进口大米成本的增加和国家对大米走私的打击在一定程度上提高了国内大米的竞争力。企业利润空，市场采购热情高。主产区多以市场化采购为主，市场化采购量有所增加。
据国家粮食局统计，截至2018年9月底，早籼稻集中收购期结束，主产区累计收购早籼稻778.7万吨，同比减少121.6万吨，降幅13.51%。其中，政策性早籼稻收购金额高于上年。截至2019年1月底，中晚籼稻收购完成，中晚籼稻总收购量3321万吨，同比增加57万吨，增幅1.69%。截至2019年2月底，粳稻收购完成，粳稻收购总量4406万吨，比上年减少226万吨，降幅4.88%。黑龙江等7个主产区累计收购粳稻3755万吨，同比减少548万吨，降幅12.74%。
4.优质优价的突出特点。“超级稻强，普通杂交稻弱”。与去年同期相比，普通大米收购价格降幅较大，优质大米收购价格波动不大。
三、后期大米市场走势预测
从国内大米市场供需来看，2018/19年度国内大米供大于求，库存总量较高。在去库存持续推进、国家调控政策以稳为主、2019年大米最低收购价保持不变的背景下，预计我国大米市场价格将围绕政策弱势价格波动，整体起伏有限。在新大米投放市场之前，影响大米市场的关键因素是支撑市场的大米拍卖政策。受粮源缺乏影响，优质米价格有望稳中有升。主要影响因素:
从供需角度看，2018/19年度国内大米供大于求，整体库存较大
大米:2018/19年度国内大米总产量预计2.1213亿吨，同比下降0.26%；2018/19年度国内大米消费总量预计为1.933亿吨，同比增长1.42%。其中，国内消费量为1.585亿吨，同比下降0.19%；饲料消耗和损失为1500万吨，同比增长3.45%；工业消费1850万吨，同比增长15.63%。预计2018/19年度进口大米400万吨，比上年减少65万吨。大米出口350万吨，比上年增加112万吨。预计2018/19年度全国大米剩余1933万吨，同比减少69.54%。库存进一步增加，总库存仍处于较高水平。
大米方面:根据美国农业部3月份的预测，2018/19年度中国大米产量为1.485亿吨，同比下降0.26%；消费总量1.46亿吨，同比增长1.47%；期末库存1.16亿吨，同比增长6.42%；库存消耗率为79.46%，同比增长3.7个百分点，我国大米整体库存持续增加。
从政策上看，国家调控政策以稳为主，供给侧改革和市场化改革持续推进，有利于保持我国大米宽松的供需关系。价格将围绕政策的弱势价格波动，整体起伏有限。
1.今年支持市场的收购政策对后期大米市场价格走势有一定的稳定支撑作用。中央一号文件将水稻列为强制品种，确保粮食基本自给和口粮绝对安全。3月初，农业农村部印发《关于毫不放松做好2019年粮食生产工作的通知》，要求坚持“稳字第一”的原则，重点稳面积、稳政策、稳产量，把2019年粮食播种面积稳定在2018年水平，确保稻麦种植面积稳定在8亿亩以上，确保2019年粮食总产量稳定在2018年水平。各省粮食产量应稳定在2018年水平。2月底，国家发布2019年水稻最低收购价政策，继续在水稻主产区实施最低收购价政策，最低收购价保持2018年水平不变。大米最低收购价从2016年开始逐年往后调整，今年基本回到了2012年的水平。
最低收购价政策对后期市场的影响将体现在以下几个方面:一是近几年国内大米价格明显受政策主导，大米最低收购价的调整保持了前一年的水平，对上市后的新米价格有较强的支撑作用，与前期相比会明显恢复市场信心，但仍持有一定的悲观情绪。加工企业表示，自2004年实施大米最低收购价以来，大米价格由全国市场价格支撑，政策市场具有鲜明特点。相反，大米市场更倾向于完全竞争的市场，同时又受到政府价格水平调控的影响，因此大米价格大幅上涨的可能性较小。按照70%水稻产量的标准，米价涨幅必须大于米价涨幅，才能保证稳定的利润水平。其实这几年普遍低于这个理论水平。在大多数时间段，米强米弱，企业利润被严重压缩。很多抗风险能力较弱的中小企业已经亏损经营，转投原粮贸易，而大中型企业的利润也在空之间大幅下降。二是国家实施最低收购价政策的初衷是保护农民种植积极性，保持最低收购价不变将继续引导种植结构调整，确保我国水稻供需关系保持宽松。
2.水稻市场化改革将继续推进。中央一号文件提出，要充分发挥市场机制作用，完善农业保险政策，推进水稻全成本保险和收入保险试点。从一号文件的政策取向可以看出，在保障口粮安全的同时，加快调整优化市场化政策，大米市场改革将持续推进。
3.政策性大米存量仍然较高，影响新大米上市前市场走势的关键因素是支撑市场的大米拍卖政策。2018年稻谷收购量高于去库存，累计政策性稻谷库存持续增加。大米市场整体去库存压力大于小麦，2019年大米去库存供给侧改革仍是主力军。一是从去库存情况来看，2018年，国家为了加快大米去库存，采取了降低国家储备大米拍卖底价、大幅提前竞价时间的方法，但效果并不明显。政策性大米去库存仅为856.2万吨，比上年减少174.6万吨，降幅16.9%。二是从收购来看，截至2月底，粳稻收购完成，2018年收购中晚稻7727万吨，同比减少169万吨，其中收购粳稻4406万吨，仅比上年减少226万吨，收购中晚籼稻3321万吨，增加57万吨。大米总库存呈增加趋势，特别是全国库存仍居高不下。目前仍有1亿吨以上的库存需要消化，占全年大米消费量的51.70%，其中粳稻累计库存最高，是去库存的重点和难点。在2019年最低收购价与2018年持平的背景下，供给侧改革的重要途径仍然是从前端解决去库存问题。另外，大米不耐储藏。目前，许多大米不适合储存。因此后期国家去库存力度将进一步加强，政策性水稻轮种即将提上日程，将出台更多措施促进大米市场存量消化。去年，第一轮政策导向的中晚稻是在3月底。预计今年政策性大米拍卖时间不会太晚，后期很快将迎来轮换高峰。
稻麦价格处于低位，后期米价受限。一是目前普通粳稻价格接近最低收购价和政策性大米拍卖底价，后期粳稻价格有有限下降空，整体价格走势可能有限。二是部分地区稻麦价格关系由1以上下降到1以下，大米价格由常年高于小麦变为低于小麦。造成上述现象的原因主要有两个:一方面，近年来，大米的最低收购价降幅大于小麦。2018年早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价较2015年分别下降0.15元/斤、0.12元/斤、0.25元/斤，同期小麦最低收购价仅下降0.03元/斤；另一方面，与小麦相比，大米的供需矛盾更加突出，大米的耐贮性比小麦差，因此去库存更为迫切，导致市场上大米价格下降幅度更大。从稻麦价格的历史变化来看，稻麦价格低于1的情况并不多见，即使阶段性出现，也会持续很短时间。因此，大米和小麦的价格小于1，这是一种不稳定的状态。如果小麦价格已经触底支撑，则意味着后期大米市场价格有有限的下跌空。
后来，农民出售粮食的意愿增加了。由于2018年新米收购总量减少，农民手中的新米储粮高于上年。据估计，目前农户家中的粳稻库存预计比上年增加约500万吨。后期，当农民进入准备春耕的阶段，卖出的粮食数量会增加。与此同时，气温会逐渐升高，储藏大米的难度会不断增加，这也会促使农民出售大米。
后期大米消费进入淡季。后期国内大米市场供应充足，但市场需求萎缩，气温逐渐上升，留米成本和难度会增加。经销商只维持少量库存，以保证市场供应。
国内外大米价差拉大，大米进口压力再次加大。从国际市场供需来看，预计2018/2019年全球大米产量为5.016亿吨，同比增长1.25%；消费量为4.892亿吨，同比增长1.39%；期末库存1.722亿吨，同比增长5.9%。2018/19年度，全球水稻生产和需求总体宽松。近期由于国际市场大米需求疲软，越南新大米上市，国际市场大米价格大幅下跌，而国内大米价格相对稳定，跌幅不大。再加上人民币升值，目前越南到中国港口的5%碎米完税成本为2730元/吨。同期中国广东省早籼稻批发价为3690元/吨，两者价差为960元/吨，为2017年下半年以来最高。预计国内大米由于大米进口利润较好，预计2019/18年我国大米进口280万吨，进口量将连续5年保持在250万吨以上的高位。国内大米进口压力加大，使得大米出口难度加大。这将对日益市场化的国内市场产生巨大影响。
2019年3月30日
来源:百度文库
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