摘要

√5月初，上市银行及一批快速发展壮大的中小银行2020年年报基本披露。本文选取净利润作为指标，对345家商业银行进行系统统计，探索盈利能力。我们发现以下结论:

√一是农村商业银行整体利润呈下降趋势。农村商业银行总增速为-9.72%，低于城市商业银行的-3.63%。在农村商业银行中，重庆农村商业银行、上海农村商业银行、北京农村商业银行排名第一；

√二是全国性银行仍保持整体利润增长。“宇宙银行”在全国性银行中实力最强。工行净利润规模最高，超过3000亿，恒丰银行增速最高；

√第三，城市商业银行涌现出高增速、快速发展的优质银行。在已披露2020年净利润的城市商业银行中，增速最高的是嘉兴银行，净利润最高的是北京银行。然而，零智库也发现，有63家银行出现负增长；

√第四，QQ音乐表现不错。不仅在18家民营银行、企业直销银行中排名第一，而且超越广州银行、重庆银行、天津银行等优质城市商业银行，在345家银行中排名第33位；

√第五，外资银行净利润总额仅为119.51亿元，利润降幅最大。在21家外资银行中，汇丰银行的净利润规模最大，达到35.89亿，占比超过30%，但这个体量无法与全国性银行和城市商业银行相比。

回顾2020年，国内很多实体普遍受到疫情影响。监管部门积极落实“降费让利”政策，积极发挥银行业“造血作用”，降低实体经济融资成本。但在强监管的背景下，银行是否会减轻实体经济负担，增加拨备，影响自身盈利能力？本文将系统观察强监管下的头部银行的突出表现。根据全国345家银行披露的2020年净利润数据，统计结果显示，2020年全国银行净利润规模最高，达到15717亿元，同比增长0.88%。民营银行和企业直销银行净利润增速最高，同比增长11.58%。其他银行的整体利润呈下降趋势。从增长指数来看，各机构之间的分化差距日益明显。

本文呈现的净利润数据涵盖了各类金融机构的负责人。部分净利润低于1亿元的中小银行无法在报告中完整展现。

一、各类银行的“全扫描”:差距惊人，全国性银行占比超过80%

表1:345家商业银行披露的2019-2020年净利润变动情况

描述:

1.本报告选取的净利润指标数据，由于各银行披露标准存在差异，为便于横向比较，统一选取“归属于母公司股东的净利润”标准；

2.由于部分银行没有对外披露2020年年报，每天都有更新的数据，零壹智库汇总了509家银行的净利润。本报告显示2020年业绩较好的345家商业银行净利润数据，统计时间为各银行截至2020年5月10日披露的数据。以下同上，不再赘述；

3.作为一种新型的银行牌照，这一次统计了一家全国性直销银行百信银行和17家披露净利润数据的民营银行，因此总数为18家。

345家银行的整体净利润规模及增长率

以345家银行的整体样本量来看，2020年净利润总额为19459.61亿元，同比减少0.46%。受新冠肺炎疫情和减费让利监管政策的影响，可以看出我国银行业整体净利润水平受到了一定程度的影响。

从各家银行的净利润值来看，2020年共有341家银行实现盈利，其他4家银行均出现亏损，分别是江西裕民银行、吉林蛟河农村商业银行、中信百信银行、东亚银行有限公司。

从2020年的同比变化来看，共有205家银行净利润出现下滑。其中，股份制银行4家，占比1.95%；城市商业银行63家，占比30.73%；农村商业银行包括106家，占比51.71%；外资银行12家，占比5.85%；民营银行5家，占比2.44%；信用社有12家，占5.85%；村镇银行3家，占比1.46%。

图1:205家银行净利润下降的关联机构分布

从净利润同比增速来看，鄂尔多斯银行降幅最大，同比下降98.16%，山东诸城农村商业银行增幅最大，同比增长1022.80%。

2020年各银行机构净利润规模及增速

各类商业银行中，净利润占比最大的是18家全国性银行。据零智库测算，这18家银行占所有类型银行的80.77%，占据绝对领先地位。两者净利润之和达到15717.09亿元，同比增长0.88%；

2020年106家城市商业银行净利润总额达到2378.59亿元，同比减少3.63%；

166家农村商业银行实现净利润1134.95亿元，同比下降9.72%；

21家外资银行净利润119.51亿元，同比下降15.02%；

2020年18家民营银行和企业直销银行净利润规模合计达到90.41亿元，同比增长11.58%，增速超过全国性银行，位居金融机构第一；

12家信用社净利润规模为16.82亿元，同比减少13.12%；

四家村镇银行净利润规模为2.24亿元，同比下降13.18%，仅好于外资银行。但是，净利润在各类机构中排在最后，所以需要从可持续发展的角度观察其增长情况。

二、18家全国性银行PK:工行利润超3000亿，恒丰银行增速最高

表2:18家全国性银行披露的2019-2020年净利润变动情况

代表性国有大型银行净利润排名解读

被誉为“宇宙银行”的工行，2020年净利润在全国银行中最高，达到3159.06亿元，同比增长1.18%；

邮储银行净利润增速居国有大行首位，实现同比增长5.36%；

中国银行股份有限公司净利润增速排名第二，同比增长2.92%，实现净利润1928.7亿元。

代表性全国性股份制银行净利润排名解读

招商银行净利润位居全国股份制银行第一，达973.42亿元，同比增长4.82%；

恒丰银行净利润总额最低，只有53.1亿元，是18家全国性银行中唯一一家低于80亿元的。但从净利润增速来看，在18家全国性银行中最高，达到703.33%；

招商银行、交通银行、兴业银行盈利能力较强，在国有银行中排名超过邮储银行，在全国性银行中分别排名第5、6、7位；

上海浦发银行、民生银行、华夏银行、浙商银行净利润增速均为负值。零智库观察到，民生银行净利润为343.09亿元，同比增长-36.25%；

渤海银行净利润84.45亿元，同比增速仅为3.07%，被北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行、尚辉银行股份有限公司等6家城市商业银行超越..

三、106家城商行PK:嘉兴银行增速最高，北京银行净利润最高

表3:106家城市商业银行披露的2019-2020年净利润变动情况

解读五大百亿净利润城市商业银行排名

5家城市商业银行2020年净利润均在100亿元以上，其中200亿元以上覆盖两家，分别是北京银行214.84亿元和上海银行208.85亿元；

江苏银行、宁波银行、南京银行净利润在100亿到200亿之间。

101家城市商业银行净利润在0.4-100亿之间，63家出现负增长

包括尚辉银行、杭州银行、成都银行、贵阳银行和长沙银行在内的五家城市商业银行净利润在50亿至100亿之间。其中，1家银行增速为负增长，即尚辉银行同比下降2.54%；

厦门国际银行、广州银行、重庆银行等17家城市商业银行净利润在20亿-50亿之间，但7家银行增速处于负增长，其中昆仑银行增速下滑幅度最大，达到18.85%；

江西银行、厦门银行、长安银行等79家城市商业银行净利润低于20亿。其中，前五位同比增速均来自该梯队，其中:嘉兴银行增速第一，达到80.46%；其次是海南银行的59.23%；第三是扶余银行41.54%的股权；第四是广西北部湾银行34.46%；最后是平顶山银行18.35%的股份。此外，55家城市商业银行出现负增长，占比过半。盛京银行、汉口银行、哈尔滨银行、温州银行、金华银行、阜新银行、鄂尔多斯银行跌幅均超过50%，鄂尔多斯银行同比下跌98.16%。

四、166家农村商业银行PK:重庆农村商业银行盈利第一，106家出现负增长

表4:166家农村商业银行披露的2019-2020年净利润变动情况

净利润超过50亿的四家农村商业银行排名解读

重庆农商银行排名第一，净利润84.01亿元，同比减少13.92%；

上海农商银行、北京农商银行、广州农商银行净利润在50亿至82亿元之间，分别为81.61亿元、74.15亿元、50.81亿元。

24家农村商业银行的净利润在10亿到50亿之间

东莞农村商业银行、深圳农村商业银行、成都农村商业银行等9家农村商业银行净利润在20亿-50亿元之间，与前四名50亿元的规模相比仍有较大差距。其中，广东顺德农村商业银行跌幅最大，同比下降26.97%；

江苏常熟农村商业银行、浙江萧山农村商业银行、中山农村商业银行等15家农村商业银行实现净利润10-20亿，其中宁波鄞州农村商业银行、陕西秦农农村商业银行、长沙农村商业银行、江门农村商业银行等4家实现同比负增长。其中，宁波鄞州农村商业银行跌幅最大，同比下降21.33%。

100家农村商业银行的净利润在10亿到10亿之间

浙江温州鹿城农村商业银行、江苏苏州农村商业银行、浙江杭州余杭农村商业银行等100家农村商业银行净利润在1-1亿之间，其中59家呈现同比负增长，其中河北正定农村商业银行降幅最大，达到-78.18%。

38家农村商业银行净利润在1亿以下，33家出现负增长

浙江缙云农商银行、铜陵农商银行、张家界农商银行、广东龙门农商银行等38家农商银行净利润均在1亿元以下，其中33家呈现同比负增长，仅有4家银行实现同比增长。广东龙门农村商业银行、贵州清镇农村商业银行、浙江绍兴恒信农村商业银行、山东荣成农村商业银行、吉林蛟河农村商业银行2020年的亏损有所收窄，从2019年开始，

动词 21家外资银行PK:汇丰净利润超30亿，12家同比为负

表5:21家外资银行披露的2019-2020年净利润变动情况

汇丰净利润最高，四家公司同比增速均超过40%

汇丰净利润最高，达到35.89亿元，但2020年呈现负增长，同比下降19.43%；

郑新银行、哈纳银行、玉山银行、华侨永航银行同比增长超过40%，分别为121.47%、98.32%、49.41%和49.13%。

东亚银行显示亏损在缩小

东亚银行净利润在21家公司中最低，为负，即-9.02亿元，但与2019年的-17.06亿元相比，亏损有所收窄。

6.18家私人银行和企业直营银行PK:微众银行和网商银行排名靠前

表6:18家民营银行及法人直销银行披露的2019-2020年净利润变动情况

前海微众银行净利润第一，百信银行垫底

在已披露净利润数据的民营银行中，微众银行净利润最大，达到49.57亿元，同比增长25.50%；

网商银行仅次于微众银行，达到12.86亿元，同比增长2.36%；

百信银行净利润排在17家民营银行之后，为-3.88亿元，与2019年同期相比呈现亏损趋势。

5家银行净利润同比超100%，金城和新网降幅超过30%

安徽新安银行、江苏苏宁银行、福建华通银行、北京中关村银行、山东威海蓝海银行净利润同比增长超100%，分别为663.74%、463.90%、393.82%、305.24%、132.36%；

天津金城银行和四川王新银行净利润同比降幅最大，分别为-74.50%和-37.70%。

七、12家信用社PK:惠安县农村信用社超2亿，同比下降8%以上

表7:12家信用社披露的2019年至2020年净利润变动情况

唯一净利润突破2亿，同比下降13.53%

信用社整体净利润规模不如大中型商业银行，大部分在2亿元以下。在披露数据的信用社中，惠安农信社是唯一一家净利润超过2亿元的，2020年达到2.13亿元，但同比下降13.53%。

12家信用社净利润同比下降，最小的净利润只有4100万

12家农信社净利润呈下降趋势，同比下降8%以上，其中平和县农信社降幅最大，同比下降21.83%；

福鼎市农村信用社净利润最低，为4100万元。

八、四家村镇银行PK:整体净利润弱于信用社和民营银行，三家负增长

表8:四家村镇银行披露的2019-2020年净利润变动情况

村镇银行整体净利润弱于信用社和民营银行

总的来说，村镇银行的净利润不如信用社，成立时间也比民营银行早。但历年净利润规模和增速与民营银行的差距日益拉大；

香山国家村镇银行净利润同比增幅最大，达到101.63%。

村镇银行净利润1亿以上排名第一，3家出现同比下滑

浙江三门银座村镇银行净利润最高，达到1.41亿元，但同比下降2.76%；

梅州客家村镇银行净利润最低，仅为0.6亿元，降幅最高，同比下降77.33%。