据大象君介绍，11月4日召开了上海市科创板委员会2020年第96次审议会议和上海市创业板市场委员会2020年第41次审议会议，共有5家企业参加了第一次会议，全部获得通过。

大象投资顾有幸担任上海宝力嘉化工有限公司IPO咨询机构..

01

博利威

-电机和设备制造

1、基本情况

广东博力威科技有限公司由东莞证券主办，会计师事务所为大新，律师事务所为信达。

公司是一家以锂离子电池的研发、制造和销售为基础的高新技术企业。是“中国锂离子出口企业20强”、“中国电池企业100强”之一。致力于为客户提供全方位的锂离子解决方案，努力成为全球最具竞争力的锂离子解决方案领导者。公司自2010年成立以来，一直秉承推动中国锂电池产业进步的理念，聚焦国家新能源和节能环保战略规划，并结合自身技术优势，聚焦R&D，制造和销售锂离子电池，主营业务无重大变化。2017年，公司收购凯德新能源，实现了从锂离子电池组制造到电芯生产的后向一体化发展，形成了以电池管理系统开发为核心，集锂离子电池研发生产、电池组结构设计、电池保护板设计制造、成品组装为一体的完整制造体系。

2019年，中国化学物理动力工业协会根据企业申报数据和上市公司年报数据发布了《2018年中国电池行业百强企业名单》，博力威电池荣登百强企业榜单。

2.控股股东和实际控制人

截至本招股说明书签署日，公司控股股东为昆仑鼎天，不存在其他控股企业。实际控制人为张志平、刘聪。实际控制人除控股股东昆仑鼎天、乔格力、博光巨力外，控制其他企业包括博力威电子、博力威新能源。

3.报告所述期间的业绩

2017年至2020年上半年，博利威分别实现营业收入7.25亿元、9.53亿元、10.26亿元和5.39亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为3344.82万元、6322.19万元和7040.36万元。

4.计划筹集4.4亿元用于四大项目

此次IPO计划募资4.4亿元，用于轻型车用锂离子电池建设、R&D中心建设、信息管理系统建设和营运资金补充。

本次发行股份数量不超过2500万股。本次发行完成后，公开发行股份占公司已发行股份总数的比例不低于25%；本次发行全部为新股，原股东不公开发行股票。

5.企业关注

公司的核心业务是锂离子电池的研发、生产和销售。公司根据自身特点和优势，制定了明确的发展战略和经营目标。经过多年发展，公司已成为以轻型车用锂离子电池为主，集R&D、生产、销售消费电子电池、储能电池、锂离子电池于一体的全国知名高新技术企业。作为轻型车用锂离子电池领域的优势企业，公司高度专注于锂离子电池产品的开发和应用，始终坚持以终端用户需求为导向，以技术创新为基础，以可靠的质量为基础，致力于成为全球最具竞争力的锂离子电池解决方案领导者，旨在为全球客户提供最具竞争力的绿色电池产品。

02

合力科技

-计算机、通信和其他电子设备制造业

1、基本情况

苏州林科技有限公司的保荐机构为华晶证券，会计师事务所为天恒，律师事务所为世纪同行。

公司是一家专注于微精密制造的高新技术企业，主营业务为微精密电子元器件及元器件的研发、设计、生产和销售。公司拥有丰富的微精密模具设计经验、先进的微精密金属成形技术、优秀的国际团队和规模化生产能力，为国内企业在精密电子领域实现了突破。公司产品主要面向高端电子产品及应用，客户主要为国际知名的MEMS产品、半导体芯片厂商和半导体封装测试设备及服务提供商，是同行业中竞争力突出的企业之一。

2.控股股东和实际控制人

截至本招股说明书签署日，罗兴顺先生直接持有公司51%的股份，并通过苏州合阳间接控制公司8%的股份，合计控制公司59%的股份。罗兴顺为公司董事长、总经理，公司实际控制人。

3.报告所述期间的业绩

2017年至2020年上半年，和林科技实现营业收入分别为9314.55万元、1.15亿元、1.89亿元和8563.2万元；归属于母公司所有者的净利润分别为2492.08万元、2710.08万元和1296.83万元。

4.计划募集资金3.27亿元，用于三大项目

本次IPO拟募资3.27亿元，用于MEMS精密电子元器件扩建项目、半导体芯片测试探针扩建项目、R&D中心建设项目。

5.企业关注

在技术和工艺方面，为顺应未来精细化、微电子零部件小型化、超薄化的发展趋势，公司将通过开发更精密的加工工艺，积极引进先进的生产设备和技术，进一步强化在微精密加工领域的技术能力；同时，为满足未来防水、防尘、高频高热、抗压、防跌落等新应用场景的需求，公司将通过自主创新和与国际顶级客户的合作，进一步开发能够满足未来产品发展需求的新型精细电子元器件。未来，公司将进一步加大对生产检测自动化改造的投入，从而提高生产效率和产品质量稳定性。

在经营管理方面，公司将进一步巩固现有客户和市场份额，强化在现有行业的市场竞争力和市场地位，进一步开拓精密制造在其他应用领域的市场机会；同时要加强自身制度建设，进一步优化公司内部管理，提高生产经营效率，积极实施人才战略，提升公司核心竞争力。

03

宝丽嘉

-化学原料和化学产品制造

1、基本情况

上海宝力嘉化工有限公司的保荐机构为国泰君安证券，会计师事务所为钟兴华，律师事务所为德恒，IPO咨询机构为大象投资。

公司自2001年成立以来，主要从事水性丙烯酸乳液的研发、生产和销售。水性丙烯酸乳液是以丙烯酸酯类单体为主的乙烯基单体通过乳液聚合而成，是一种无毒、无污染、环境友好的工业产品，具有优异的理化性能。我们的产品包括各种功能性丙烯酸乳液和助剂，如建筑乳液、防水乳液、纺织乳液和包装乳液等。这些产品广泛用作建筑涂料、防水材料、纺织加工、包装材料、木器涂料和金属涂料中的涂料原料和涂料原料。公司是国内生产水性丙烯酸乳液的主要企业之一，业务覆盖国内外。是日本立邦、三树、晨阳、雅士创能、阿克苏等知名涂料企业的核心供应商之一，与上述客户建立了良好的长期合作关系。

2.控股股东和实际控制人

截至本招股说明书签署日，杨文宇先生直接持有公司股份4702.9万股，占本次发行前公司股份总数的69.60%；同时，杨文宇先生作为余伟投资的执行合伙人持有公司46.50%的股份，余伟投资持有公司4.55%的股份。杨文宇先生直接和间接持有公司71.71%的股份，为公司控股股东。

截至本招股说明书签署日，杨女士持有公司股份482.78万股，占本次发行前公司股份总数的7.14%。杨女士是杨文玉先生的女儿。杨文宇先生和杨女士共同控制公司81.29%的股份，是公司的实际控制人。

3.报告所述期间的业绩

2017年至2020年上半年，宝利佳分别实现营业收入14.72亿元、17.21亿元、20.54亿元和8.38亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为2690.26万元、4532.68万元、7190.22万元和4728.07万元。

4.计划为一个重大项目筹集4.5亿元

本次IPO拟募资4.5亿元，用于年产28万吨水性丙烯酸乳液生产基地建设项目。

本次发行不超过2252.5万股，占已发行总股本的比例不低于25.00%。本次发行全部为新股，未安排股东公开发行股票。

5.企业关注

目前公司在水性丙烯酸乳液行业形成了良好的品牌效应，占据了较高的市场地位，形成了领先的技术优势和市场优势。未来，公司将继续坚持“为客户创造价值”和“做行业引领者”的使命，坚持“以市场为导向、以客户为中心”的服务理念，遵循“技术引领、快速响应、稳步推进、长期聚焦、规范运营”的可持续发展思路，结合“十三五”规划的指导思想和发展目标，不断提升企业的价值创造力，实现行业内的社会兑现

04

瑞捷咨询

-专业技术服务业

1、基本情况

深圳市瑞捷工程咨询有限公司由第一创业证券、中汇会计师事务所、信达律师事务所主办。

公司是一家专业从事建设工程第三方评估、管理、咨询服务的企业，是国内较早从事建设工程质量安全风险第三方评估、咨询业务的市场主体之一。同行业可比公司主要包括上海平达建设工程管理咨询有限公司、法利投资有限公司、通标标准技术服务有限公司、骑士弗兰克房地产经纪有限公司，均不在国内a股市场上市。目前国内a股市场没有从事第三方工程评估业务的上市公司，瑞捷咨询希望成为“工程评估第一股”。

公司自成立以来，已与万科集团、碧桂园、融创中国、保利发展、龙湖集团、华润置地、招商局蛇口、中国海外地产、绿城中国、金地、世茂集团、敏捷和远洋运输集团等260余家国内知名房地产企业，以及深圳、济南、烟台、武汉、合肥、天津、广州等地开展合作

公司自2010年成立以来，致力于传统产业与新业态的深度融合，深耕主业，专注创新，为房地产开发企业、公共工程建设单位等客户及其他委托单位提供专业的工程评估、现场管理和管理咨询服务，协助客户清晰掌握其建设项目的整体质量安全风险状况，提高工程质量，降低安全风险，促进客户项目管理水平、运营安全管理水平和综合效益的提升。

2.控股股东和实际控制人

截至本招股说明书签署日，樊、直接和间接持有并控制发行人100%股份的表决权，是公司的控股股东和实际控制人。最近两年，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

3.报告所述期间的业绩

2017年至2020年上半年，瑞捷咨询实现营业收入分别为1.74亿元、3.1亿元、4.96亿元和1.97亿元；净利润分别为4970.62万元、6485.32万元、1.39亿元和2961.79万元。

4.计划募集资金6.21亿元，用于四大项目

本次IPO拟募集资金6.21亿元，用于建设工程咨询运营服务平台、总部R&D中心、信息管理系统和补充营运资金。

本次拟公开发行的股份数量不超过1120万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%。本次拟发行的股票均为拟公开发行的新股，公司原股东不公开发行股票。

5.企业关注

公司立足国内建筑工程市场，以第三方工程评估、居民管理和管理咨询业务为核心，以住宅建筑和公共建筑为主要服务领域，顺应产业升级和市场环境变化的大趋势，适应“国民经济由高速向高质量转变”的时代要求，结合工程管理变革的新思维，坚持“引领工程管理，服务品质生活”的企业使命，将价值创造阶段拓展至建筑全生命周期。

05

华力股份

-皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业

1、基本情况

中山市华立实业集团有限公司由兴业证券、荣成会计师事务所、信达律师事务所主办。

我公司从事运动鞋的开发、设计、生产和销售，是世界领先的运动鞋专业制造商。主要为耐克、匡威、万斯、彪马、UGG、哥伦比亚、安德玛、HOKA ONE ONE等提供开发、设计和制造服务。其主要产品包括运动休闲鞋、户外靴及鞋、运动凉鞋/拖鞋等。公司与全球运动鞋服市场占有率前十的公司中的五家建立了长期稳定的合作关系。

截至目前，公司在越南、中国、多米尼加、缅甸等地拥有21家制鞋工厂，2019年鞋产量超过1.8亿双。它是世界上为数不多的专业运动鞋制造商之一，产量超过1亿双。

2.控股股东和实际控制人

截至本招股说明书签署日，香港均瑶持有公司94.31%的股份，为公司控股股东。公司实际控制人为张从元家族。截至本招股说明书签署日，张从元家族通过香港均瑶、中山奎庭间接控制公司97.23%的股份。

实际控制人张从元的家庭成员均为外国人。张从元、周、张志邦、和都来自中国台湾省。张志邦、张文新、张雨薇也有加拿大国籍。

3.报告所述期间的业绩

2017年至2020年上半年，华立的营业收入分别为100.09亿元、123.88亿元、151.66亿元和69.31亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为11.06亿元、15.32亿元、18.21亿元和7.75亿元。

4.计划为6个重大项目筹集资金38.4亿元

本次IPO拟募集资金38.4亿元，将用于越南鞋业生产基地扩建项目、缅甸石川鞋业生产基地扩建项目、中山腾兴年产3500万双针织鞋面扩建项目、华力鞋业研发设计中心及总部大楼建设项目、华力运营信息系统升级项目及补充营运资金。

本次拟公开发行的股份数量不超过1.17亿股，占已发行总股本的比例不低于10%。本次发行全部为公开发行新股，原股东不公开发行股票。

5.企业关注

公司专注于鞋类制造行业，始终致力于为全球消费者提供舒适、健康、环保的运动鞋，从而成为全球领先的运动鞋制造商。

公司依托现有优质客户资源，不断强化规模化生产、开发设计和生产管理能力，长期关注市场变化和客户需求，不断提升产品质量，降低生产成本，巩固和进一步加强与优质客户的合作。

公司长期发展愿景是依托“开发设计”、“质量可靠”、“规模化生产”、“成本领先”的核心竞争力，以“绿色产品、社会责任”为使命，为全球客户提供优质的产品和服务，巩固公司在运动鞋、鞋类制造行业的领先地位，以国家“一带一路”战略为指引，进一步进行全球布局，打造“华力”

深圳大象投资咨询有限公司前身成立于1998年，总部位于深圳，在北京、杭州、济南设有办事处。大象投资有限公司是国内最早专注于IPO咨询的机构，也是目前市场份额最高的。按当年被审核企业数和顺利通过会议企业数计算，公司已连续9年排名第一。

公司主要为上市公司和上市公司提供专业的IPO咨询服务、再融资咨询服务和M&A咨询服务。具体内容包括a股IPO细分市场研究、IPO募资项目可行性研究、再融资募资项目可行性研究、M&A标的可行性研究。基于我们强大的市场研究能力，我们还为拟在香港和美国上市的公司提供独立的第三方行业研究和分析服务。

截至目前，公司已服务了公牛集团、欧派家居、美年健康、香飘飘、泊来雅、豫园股份、航科科技、东山精密、跨境通信、奥菲娱乐、星汇娱乐、盈峰环境、海格通信、精测电子、创业威康、港珠宝、卓越教育等上千家中国优质企业。，已成功在境内外资本市场上市，全面

公司多次获得行业指定研究机构、年度最佳IPO咨询服务机构、最佳财务咨询服务供应商等荣誉。，也是深圳市上市公司协会、浙江省上市公司协会《上市公司发展白皮书》的指定编辑。