指南:

从通用航空空产业链的构成来看，通用飞机制造是核心，包括通用航空空飞机制造总装和航空空零部件制造；接下来是通用航空空运营配套产业链，包括基础设备和空管理设备、直达运营、人员培训和机场服务；最后一个环节是MRO确保飞行安全和保持飞机性能。

通用航空空行业介绍

通用航空空产业链涉及冶金化工、先进材料、电子信息、新能源、基础设施建设、人才培养、金融服务等领域。因此，通用航空空产业投资效益巨大，投入产出比高达1: 10，就业驱动比为1: 12，远高于汽车等传统装备制造业。

通用航空空发展历史

通用航空空是指利用民用航空空设备从事除公共航空空运输以外的民用航空空活动，包括工业、农业、林业、渔业、建筑业的经营性飞行，以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育培训等

中国通用航空空的发展可以追溯到1912年。当时航空空领域的先驱冯如在广州唐嫣驾驶自制飞机，拉开了中国航空空发展的序幕。1931年6月，汉莎空公司租用浙江水利局的Missay Smit M18-D飞机在钱塘江支流濮阳河36公里段进行航拍，这是中国第一次通用航空空商业活动。中国通用航空空的发展经历了三个阶段，目前中国处于第三阶段:

第一阶段:市场培育期

完善传统运营市场，完善相关政策法规。随着国民经济的发展和人均收入的提高，私人娱乐飞行、短途客货运营、飞行培训等“新兴市场”已经启动。

第二阶段:2011年至2015年的快速发展期

随着政策的出台和机场、空管和航油的逐步完善，市场容量呈现突破性发展，也极大地刺激了培训市场的需求。由于细分市场成熟，外资品牌导航飞机前两年将占据全国一半以上；随着国内通用飞机制造商通过与国外合作逐渐积累和推出新产品，国内航空空制造将从后面走来。

第三阶段:2016-2020年的稳健增长使其逐渐进入成熟市场

“新兴市场”开始成熟，市场需求开始冲刺高峰。此时中国通用飞机市场与国际接轨，中国通用航空空制造已逐步走出国门。

国家政策促进产业发展

产业政策的相继出台构成了中国通用航空发展的动力空。近年来，中国政府不断出台实质性优惠政策，促进航运发展。比如2016年5月，国务院发布《关于促进通用航空发展的指导意见》空，提出未来要稳步扩大低空空域开放，将低空空域真实高度提升至3000米。同时，

2017年2月，《通用航空“十三五”发展规划》空提出，到2020年建成通用机场500座，通用飞机5000架，飞行员7000人。2018年发布《低空飞行服务保障体系建设总体方案》，提出到2022年，初步建成由国家低空飞行服务信息管理系统、区域低空飞行服务区域信息处理系统、飞行服务站组成的低空飞行服务保障体系。

在政府的高度重视和持续的政策鼓励支持下，中国通用航空空市场潜力巨大。随后，在这份政策文件的指导下，相关部门密集出台了多项利好政策，保障通用航空空的发展。

通用航空空机场建设任重道远

作为通用航空空行业的基础支撑设施，通用机场的数量和运营情况已经成为反映行业发展的基准数据。中国AOPA通用机场研究中心数据显示，截至2020年6月底，全国注册通用机场290个。2020年第三季度，全国新增通用机场23个，注册通用机场数量持续上升，达到313个。其中华东新增10个，东北、华北、中南新增3个，西北、西南新增2个。新疆与上一季度相比没有变化。

根据《通用航空“十三五”发展规划》空，计划到2020年，我国通用机场数量达到500个。目前通用机场数量还很少，行业未来的发展任务还有很长的路要走。

通用航空空设备和企业数量持续上升

2014年以来，中国通用航空空飞机数量呈上升趋势，机队规模稳步扩大。截至2020年8月，mainland China运行的通用航空空设备数量达到2 930个，比2019年底增加了154个，比2014年的1 505个几乎翻了一番。但增速在下降，2020年只会增长6%。

2018年以来，通用航空空运营商增速也呈下降趋势。2018年，行业增加了100家运营商。受2019年新冠肺炎疫情和中美贸易争端的影响，2019年仅新增56家运营商，2020年新增运营商降至37家。

该机队主要由涡轮螺旋桨飞机和活塞式固定翼飞机组成

在机队构成方面，截至2020年8月，涡桨和活塞固定翼飞机占通航飞机总数的50%。活塞式固定翼飞机主要用于飞行训练，而涡桨固定翼飞机由于性能更强，被广泛应用于农林作业、通勤运输、航空摄影等领域。

直升机占总机队的37%，主要用于海上石油服务、空中巡、农林植保、空中巡、电力巡线等领域。代表高端旅行的公务机占总机队的11%。虽然数量少，但飞机平均单价相对较高，就机队价值而言，不可忽视。

生产自主研发车型的厂商数量占一半以上

中国虽然有通用飞机这种巨大的市场潜力，但起步较晚，制造通用飞机基础薄弱，过去很长一段时间一直在努力追赶国外先进水平。截至2020年6月，已有32家通用航空空飞机的国产飞机制造商获得中国生产许可证。其中，生产自研车型的厂商占56%，直接进口或收购的占44%。

虽然从数量上来说自主研发的机型很多，但除了的“云”系列和个别机型外，国内自主研发的大部分机型都是超轻运动飞机，不适合传统的航行作业。国内航空空体育市场还没有完全打开，所以市场份额也很低。

运营时间稳步增长，牌照培训占比过半

通用航空空2019年飞行运行小时较上年增长14%，首次突破百万小时大关。2020年，受新冠肺炎疫情影响，一季度通用航空空运营受到较大影响，但随着二季度疫情基本得到控制，通航飞行运营基本恢复正常，三季度超越去年同期水平。预计2020年全年飞行小时将略低于2019年，但仍将高于2018年。

从运营时间分布来看，牌照培训仍占55%以上，其次是工业、农业、消费、交通和应急。无人机在工农业领域正逐步取代传统的固定翼和直升机，但在导航消费、交通运输和应急领域仍有巨大的市场潜力。

细分市场的竞争格局

-涡桨和活塞飞机市场:德士古龙航空排名第一

涡桨和活塞固定翼飞机机队占通用航空空飞机机队总数的50%。2020年机队总数将达到1472架，是通用航空空飞机机队中最重要的力量。

从涡桨和活塞飞机制造商的市场份额来看，DLL 空排名第一，市场份额为30%，其机型众多，其中赛斯纳172和赛斯纳208分别是市场份额最高的活塞和涡桨机型。

塞斯纳172也是世界上最成功的轻型通用飞机之一，广泛应用于飞行训练等领域。2013年赛斯纳飞机与AVIC童菲合资的石家庄AVIC赛斯纳负责赛斯纳208的总装和国内客户交付，并提供原厂维修服务。

钻石以23%的市场份额排名第二，而AVIC作为中国最大的航空空工业集团，以18%的市场份额排名第三。

-直升机市场:罗宾逊占据榜首

直升机机队占通用航空空飞机机队总数的37%，2020年机队总数将达到1070架。从直升机厂商的市场份额来看，罗宾逊以R44和R22占据榜首，占比30%。总部位于法国的空客户、美国的贝尔和意大利的莱昂纳多分别以23%、16%和10%的市场份额占据第二至第四位。

——公务机市场:大陆机队占比相对较低

2020年，中国公务机总机队将达到326架。从公务机厂商的市场份额来看，在公务机中被称为“苹果”的湾流仍以36%的市场份额占据榜首。

2020-2030年，通用航空空市场规模增量有望突破万亿

根据民航局编制的《国家通用机场布局规划》，到2030年，全国通用机场将达到2058个。根据“十三五”规划，每个通用机场配备10架通用航空空飞机，每个通用航空空飞机配备1.4名飞行员。运营维护租赁市场规模以通用航空/[中国通用航空空市场总规模将达到1.4万亿元左右，2020-2030年中国通用航空空市场规模增量将达到1.2万亿元左右，复合年增长率约为21%。

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