以下文章来源于底层设计师 ，作者底层设计师
底层设计器
我们的任务是让中国商业精英更正确地决策。动荡时代，从国家、社会到企业，稳健运行需要坚实的管理底盘。这个底盘的设计者，我们定义为底层设计师，这是我们管理与创新案例研究院的代表符号。导读:寒武纪期间登陆科创板，对于同一个AI企业或者AI芯片企业来说，都是好消息。700亿元的市值代表了投资者对这家公司的期待。图片来源:卡通创意
作者 | 经济观察报 记者 陈伊凡当巨头纷纷进入AI智能芯片，甚至成为来自客户的竞争对手，寒武纪人的出路在哪里？随着登陆科创板和这份半年报的发布，此前笼罩在寒武纪这家AI芯片独角兽企业上的神秘感正在消失。这份财务报告并不引人注目。今年上半年寒武纪营收8720.3万元，同比下降11.01%，归属于上市公司股东的净利润亏损约2亿元。其中，终端智能处理器IP授权业务收入为476.67万元，同比减少85.07%；云端智能芯片和加速卡收入6221.81万元，同比减少5.83%。在财报中，寒武纪称，IP市场需求的市场竞争可能加剧。其指：随着人工智能应用的发展和对人工智能计算能力的需求不断提升，集成电路巨头英伟达、英特尔、高通、联发科、华为海思等均对智能芯片投入大量资源进行研发或并购；集成电路行业 IP巨头ARM 等的进入，也加剧了终端智能处理器IP 市场的竞争，IP授权业务潜在市场空间进一步受到挤压，公司面临较大的竞争压力。寒武纪在财报中表示，如果未来智能处理器的IP市场需求无法大幅增加，或者市场竞争进一步加剧，公司的IP授权服务将存在难以持续发展的风险。巨头进入此前，寒武纪在2017-2019年发布IPO招股书时曾因亏损而受到批评。失去华为这一重要客户后，目前呈现的公开信息并没有显示出能够找到能够替代华为的稳定、长期的客户资源。寒武纪在这次自己的中报中也提及，面临越来越多厂商推出人工智能芯片，该领域竞争激烈以及自身的销售网络未完全铺开，面临客户稳定和拓展的问题。寒武纪登陆科创板，对于同一个AI企业或者AI芯片企业来说，都是好消息。700亿元的市值代表了投资者对这家公司的期待。寒武纪当年之所以成为市场热门，很大一部分原因来自于华为，其在2016 年推出的1A 处理器被集成在了华为的麒麟 970 芯片中。招股书显示，在2017、2018年寒武纪的收入中，华为的订单分别贡献了98%、97%。但2019年，随着华为自研AI芯片的发布，寒武纪失去了华为这个大客户，寒武纪在终端智能处理器上的IP业务仅占全年营收的15%。此外，由于从华为获得的终端智能处理器的IP授权业务同比降幅较大，加上新冠肺炎疫情，公司2020年1-3月营收为1155.26万元，同比下降18.91%。客户与对手原来的客户变成竞争对手，这在科技行业是很常见的。科技巨头如果认为它有价值、有潜力，就有资本、有能力、有实力，把原本需要从其他科技公司购买的产品拆解出来，拿给自己用，自己开发。巨头公司们的做法一般都是，第一第二年的产品可以购买，接着就培育自己的技术团队，把这些技术学到手，之后就不再依赖外部的产品了。这是大公司的恶行，不利于科技产业生态。科技创新需要群体繁荣，单个大公司很难形成持续创新。这样的故事在科技界屡见不鲜，如果创业公司们没有发展出不可替代的核心技术，很容易被巨头抛弃，反之则被威胁、被收购。重要的是，数据就是新时代的石油，就整个AI芯片发展的技术路径来说，拥有数据的公司本身就比其它单纯做芯片或算法的公司更具优势。一位业内人士给出了一个形象比喻。AI算法相当于菜谱，数据是原材料，芯片是烹饪工具。其中，数据是核心，因为芯片和算法都需要大量的数据进行迭代和验证。那些拥有海量数据的巨头们，都已经进入了自研芯片市场，百度和三星合作，使用14nm工艺，基于自研的XPU神经处理器架构，推出昆仑AI芯片；阿里成立了平头哥芯片公司，继而推出自研的玄铁910CPU、含光800AI推理芯片；腾讯投资了芯片公司燧原科技。今年3月，腾讯成立了深圳宝安湾腾讯云计算有限公司，其业务范围中就包括集成电路设计、研发。一旦有数据的巨头开始进入AI，那些AI算法公司或者AI芯片公司很可能会进入尴尬期。2020年，美国第一家AI芯片公司Wave Computing申请破产保护，一度被认为是全球最具发展前景的AI公司之一。AI算法公司们的境遇也并不乐观。研发“菜谱”这样的能力并不能算是很高的门槛，入局早的AI算法公司收获了第一波市场红利，但它们也在拼命寻找落地场景：例如与政府合作，承接一些智慧城市的项目，与公安部合作，进入AI安防领域等等。但最终，有数据的大公司发现，这对他们来说并不难。AI算法公司也面临着寒武纪的窘境。回过头来说芯片企业，当数据与算法都齐备时，巨头们就开始思索开发算力了。在这个时候，他们展现了在研发芯片上的优势，AI算法更新迭代速度快，需要基于大量数据进行模型训练，这是创业公司们不具备的优势。2019年杭州云起大会上，阿里巴巴发布了首款AI芯片——广广800，这是一款云AI芯片，也是全球性能最高的AI推理芯片。华为也在2019年宣布了两款AI云芯片的商业化。不仅如此，AI平台化、工具化在现下已经成为一个趋势。巨头们会做成开放平台，将自己的能力开放出来，这样一来，纯AI公司就更加丧失了其竞争优势。最后整个AI市场或许会迎来一次大整合，进入不同巨头公司各自的生态中。困境与出路对于这些AI创业公司们来说，出路在哪？是切入技术要求较高的细分领域还是选择边缘计算的选择。比如兰琪科技切入内存接口芯片细分领域，迅速占领市场，成为国内该领域的龙头企业。又或者选择一个ToG或者ToB的细分市场，例如开发针对高性能计算所需要的云端训练芯片。绥远科技为云数据中心开发AI训练芯片。靠近巨人是一个加速器。2018年，绥远科技获得了腾讯的投资，可以利用腾讯的数据进行技术的进一步迭代。曾经燧原科技CEO赵立东就说过，之所以选择AI训练这类高端芯片，是因为AI的算法、模型都在不断更新迭代中，没有CPU、GPU那么成熟的市场和生态，这是完全开放的市场。也正是因为需要不断迭代，其与腾讯的合作为这些迭代打下数据的基础。寒武纪登陆科技创新板，也激励和鼓舞了很多AI芯片公司。AI芯片的研发、电影制作和商业化的每一步都需要巨大的投入。如何打通一个商业模式，如何形成其不可替代的、经得起市场考验的核心技术，是寒武纪人亟待解决的问题。这个格局下，国家的产业竞争政策是否要有所作为，给巨头之外的创业者们尽情作为的空间？【商业源代码是经济观察报MIR团队撰写的联合专栏，对资本、商业、交易等重要事件提供即时观点和参考】本内容系经济观察报独家原创，经济观察报社版权所有。未经授权，禁止转载。特别建议原标题：《寒武纪：困境与突破｜商业源代码》
