数据来源:企业预警App

2020年，广州农村商业银行总资产再创新高，首次突破1万亿元。但其他业绩指标并不乐观，包括营业收入、净利润在内的多项指标下滑严重。

3月19日，广州农村商业银行被穆迪列入评级下调观察名单。4月19日，中国程心国际将其评级展望从稳定下调至负面，并维持其AAA的主要信用评级。

中国程心指出，根据广州农村商业银行在港交所披露的2020年度业绩公告，2020年营业收入212.18亿元，同比下降10.31%，净利润52.77亿元，同比下降33.30%。同时，不良贷款率上升0.08个百分点至1.81%，拨备覆盖率下降53.24个百分点至154.85%。业务的持续发展和利润的弱化导致银行资本充足率水平持续下降。

“此外，该行高管自2020年以来变动频繁，目前组织架构仍在持续调整过程中。未来的战略实施和业务发展面临一定的不确定性。”

考虑到该行盈利及资本等相关指标走弱趋势明显，对该行偿付能力产生不利影响，未来发展仍存在不确定性，中国程心国际决定将广州农商银行评级展望由稳定调整为负面。保持其主要信用等级为AAA；保持“18广州农村商业二级01”信用等级为AA+。

截至2020年底，广州农商银行企业贷款占比67%，个人贷款占比25%。

但从体量等指标来看，广州农商银行在广东仍处于领先地位。比如其零售储蓄存款规模2020年首次突破3000亿元，AUM时间和日均余额同比增长15%，中高端客户数同比增长34.5%。该行在2019年中国银行业协会“中国银行业百强”中排名第29位。

2021年4月16日，广州农商银行发布公告称，董事会于2021年4月16日通过决议，拟向合格认购人发行不超过13.4亿股内资股及不超过3.05亿股h股，以补充核心一级资本。

如果增发下跌，有望补充资本实力，银行有望尽快走出困境。

二是深圳农村商业银行:10年来首次引入外资股东的中小银行

4月20日，深圳银保监局官网发布回复公告称，同意深圳农村商业银行定向发行计划发行19.6亿股。其中，星展集团获同意认购13.5亿股。

公开信息显示，深圳农商银行将成为近10年来国内首家引入境外战略投资者的中小商业银行。本次投资后，星展银行将持有深圳农村商业银行13%的股份，成为深圳农村商业银行第一大股东。此次，深圳农商银行计划向4家机构投资者发行股票，募集资金总额约76亿元。

深圳农村商业银行成立于2005年12月9日。截至2020年末，其总资产为5192亿元，2020年净利润为48亿元，不良贷款率为1.13%。

2019年年报显示，该行发放贷款规模1741亿元，其中个人贷款488亿元。制造业、批发零售、房地产、租赁、商务服务业贷款余额均在200亿元以上，主要行业不良率在2.5%以下。

发展战略方面，深圳农商银行坚持“社区零售银行”战略，目前零售客户约1600万。

三、东莞农村商业银行:再次提交IPO申请

4月20日，HKEx披露的信息显示，东莞农村商业银行向HKEx主板提交上市申请，招商证券国际、招行国际、中航国际、工银国际为联合保荐机构。

在具体业务布局上，聚焦三农客户群、现代制造三链客户群、中小微企业三创客户群等本地核心客户的金融需求，重点打造零售金融、产业金融、小额金融、同业金融、数字金融五大金融产品品牌。

东莞农村商业银行在招股书中表示，是全国地级市最大的农村商业银行，东莞村集团和村民是存贷款等银行业务的重要客户。该行还披露了过去三年的科技支出。截至2018年、2019年和2020年，信息技术总支出分别约为1.58亿元、3.63亿元和4.05亿元。

整体来看，截至2020年末，东莞农村商业银行总资产为5484.02亿元；营业收入为120.47亿元，同比增长2.1%；净利润50.55亿元。

近三年来，该行不良贷款率持续下降。拨备覆盖率在2019年有所上升，但在2020年再次下降。值得注意的是，与2019年相比，该行资本充足率指标也有所下降。

近三年，我行公司银行和零售银行业务收入占比呈上升趋势，资本业务占比呈下降趋势。目前，公司银行和零售银行的收入分别占45.7%和43.9%。

除东莞农商银行外，广州农商银行、广州银行、东莞银行、广东南海农商银行、广东顺德农商银行正在a股排队IPO。

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