01.

天安新材料竞购鹰集团四家子公司66%股权

天安新材料2月1日晚间公告，公司拟参与竞价捆绑转让盈派集团全资子公司石湾盈派、东源盈派、盈派科技、盈派贸易66%股份。

据悉，老鹰集团已于2020年12月30日在南方联合产权交易中心挂牌，捆绑转让上述各全资子公司66%的股权。

根据相关规定和公开挂牌转让披露的信息，本次交易不构成关联交易，但构成重大资产重组。

鹰牌成立于1974年。1999年2月8日，老鹰控股成为中国第一家在海外上市的乡镇企业。

2010年被石湾新力投资管理有限公司收购，盈派控股从SGX退市，由广东盈派陶瓷集团有限公司取代，成为国有独资企业。

鹰陶瓷集团目前拥有“鹰牌”、“华鹏”、“鹰牌2086”三大品牌。

02.

四家子公司的资产包括品牌商标等。，66%股权的底价为5.2亿元

早在去年8月17日，南方联合产权交易中心披露，盈派陶瓷集团4家子公司挂牌转让，包括“佛山市石湾盈派陶瓷有限公司66%股权”、“河源市东源盈派陶瓷有限公司66%股权”、“佛山市盈派陶瓷贸易有限公司66%股权”、“佛山市盈派科技有限公司66%股权”。

上述四家公司均为广东盈派陶瓷集团有限公司100%控股的子公司..当时上市起止日期为2020年8月17日至2020年9月11日。

就在人们以为英派陶瓷集团这次要上市的时候，却没有意识到，巅峰正在掉头，年底突然冒出了天安新材料，也是佛山市禅城区管辖的企业。

据悉，石湾雄鹰66%股权转让底价为3.85亿元；东源盈派66%股权转让底价为1.24亿元；鹰科技66%股权转让底价为842万元；鹰牌贸易转让底价265万元。上述四家子公司66%股权的总底价为5.2亿元。

据佛山日报报道，盈派集团已于2020年12月30日在南方联合资产与股权交易中心挂牌，捆绑转让上述各全资子公司66%的股权。老鹰集团四家目标企业已于2019年12月31日前完成相关资产剥离。资产剥离后，除东源盈派在东源拥有土地、房产外，其他标的企业名下均无土地、房产，4家标的企业承接了转让方的全部陶瓷业务、品牌商标、专利及生产设备。

本次股权转让后，转让方保留目标公司34%的股权，并根据公司章程对处置目标公司主要品牌、转让注册地等特殊事项保留否决权，促进四家目标公司全面参与市场竞争。

03.

产权交割完成条件:天安新材料注册地由南庄变更为石湾

值得注意的是，根据最新公告披露的交易条件，受让方须承诺在产权转让合同签订后一年内将其上市公司总部工商税务登记地转让至佛山市禅城区石湾镇街道辖区，然后进行本次交易的产权交割，并保留已登记的工业、 其上市公司总部商税务登记地在佛山市禅城区石湾镇街道管辖范围内，自产权交割之日起不少于15个自然年。

公开资料显示，天安新材料注册地址为佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路30号，办公地址为佛山市禅城区南庄镇五村工业区。

同时，受让方需承诺在本次产权交割前与石湾镇街道办事处指定的公司共同成立合作公司，股权比例为受让方66%，石湾镇街道办事处指定的公司34%，并在产权交割之日起一年内接管双方交易的四家标的公司的全部股权，实现四家标的公司的集团化管理。

产权交付后，受让方必须增加投资，确保佛山市禅城区石湾镇街道英派四家子公司及其合作公司集团管理后，第一年缴纳的综合税总额不低于8000万元，后续各年必须在前一年基础上逐年增加20%，即第二年不低于9600万元，第三年不低于1.15亿元，第四年不低于1.15亿元。

记得早前有报道，石湾镇政府对老鹰集团四家子公司的资产出售设置了门槛，即被收购企业的总部必须搬到石湾。

现在看来，天安新材已经敲定为买家，对禅城区最大的优势就是实现了“不浪费水”的目标。

广东天安新材料有限公司董事长吴启超

04.

天安新材料×老鹰陶瓷:寻求大置业产业协同效应

天安新材料为什么要收购鹰陶集团的子公司？

鹰陶瓷是国内陶瓷行业的知名商标，已有46年的历史。目前，全国已建立1000多家终端门店。分析人士认为，如果竞标成功，天安新材料可以在终端与鹰派陶瓷形成更好的协同效应，实现相互赋能。一方面，天安新材可以弥补现有渠道的不足，推动公司在泛家居领域的产业布局；另一方面，通过资本的市场化运作，可以促进老鹰陶瓷在2B市场的快速卡位和发展。因为精装、自组装等2B市场已经成为主流，但没有资本市场的融资能力很难有效运作抢占其份额。

此外，由于本次股权收购为66%控股，收购完成将导致天安新材料及其四家子公司合并报表。

05.

天安新材:国内唯一能生产高端环保汽车的内饰材料民营企业

天安新材料，原名佛山天安塑料有限公司，2000年成立于张槎，最早只是一家生产PVC压延膜的小工厂。

如今，天安新材料专业生产环保高端装饰材料和汽车内饰材料。是国内唯一能生产高端环保汽车内饰材料的股份制民营企业。它在广东佛山和安徽全椒有三个制造基地。

自2000年成立以来，天安新材料经历了三次重大战略转型，其中难度最大、时间最长的一次是向汽车内饰领域转型。

2010年到2014年，可以说是天安新材料最黑暗的时期。随着R&D投资的不断增加，近四年几乎没有营收，业绩持续下滑，2014年9月创下历史新低。

不少企业高管和股东对转型表示不理解，甚至提出质疑和反对。有的人撤资，有的PEs撤资，引起企业内外恐慌。

但在业绩不佳的情况下，天安新材料不遗余力地投入技术研发和市场开拓，每年在R&D的投资约为3000万元。

2013年3月8日，天安新材料成功拿下日产天籁订单，这也是天安新材料在汽车内饰领域的首单订单。

天安新材料品牌最早出现在日系车上，民族品牌的自主技术得到认可。

从这个订单开始，天安以技术创新打开了日本和法国的汽车内饰市场，从而打破了外资公司在这个行业的坚定垄断，汽车内饰的销售业绩每年都保持两位数的增长。

2015年，汽车内饰业绩实现突破的天安开始申请上市，最终于2017年9月6日在上交所主板上市。

最新的例子是，在2020广州车展上，Xpeng Motors发布了小鹏P7系列彭懿门的版本，其内饰配备了天安全新环保TPO门板。

Xpeng Motors的P7全系列车型在全车范围内使用了由天安新材料制成的TPO汽车门板

06.

一站式家居装饰服务:从“饰面材料”到“装配式内饰”

但天安新材料的产品并不仅限于汽车内饰材料。

事实上，中高端汽车在内饰材料方面的营收仅占企业总营收的40%。作为一家从事高分子复合涂饰材料研发、设计、生产和销售的企业，天安新材料还专门从事家居装饰涂饰材料、薄膜和人造革制品的生产。

此外，近两年公司在环保装配式内饰领域不断拓展业务，致力于为客户提供一站式家居装饰服务。

2021年1月12日，欧派集团在广州举办2021全球供应商大会，天安新材料荣获欧派全球供应商“优秀供应商奖”。

天安新材料荣获欧洲供应商“优秀供应商奖”

欧派是中国综合性现代综合家庭服务提供商。作为欧派室内装饰材料十余年的战略合作伙伴，天安新材一直在全力为欧派橱柜、衣柜、木门、卫浴等各大品类提供产品和服务。

比如最近西北菜九茂酒在广州新开了两家店，分别是粤惠城店和太阳新天地店。这两家店都应用了天安新材料金属PET做的橱柜材料。

金属PET材料融合了当下金属时尚潮流、设计师需求和强大的物理性能。它可以替代不锈钢等传统金属材料，可用于各种商用空房间。

金属PET材料表面采用3D UV压印技术结合纳米金属涂层技术，适用于各种商用空

就在宣布收购石湾盈派、东源盈派66%股权前，天安新材料于2020年12月30日晚间公告，公司拟向曹等11名自然人收购瑞鑫装饰材料100%股权。

据介绍，瑞鑫装饰材料是一家专业的装饰材料制造商，一直专注于高端耐火板、不燃高压树脂等装饰材料的研发和制造，是国内耐火板第一梯队企业。

瑞鑫装饰材料主要应用于大型船舶、医院内墙装饰、净化室、高铁列车、酒店内饰等公共设施及外墙。

根据天安新材之前的公告，通过收购瑞鑫装饰材料100%股权，可以实现优势互补，充分发挥产业协同效应，促进装饰材料在大众穿戴领域的业务发展，进一步优化公司产业布局。

本文中的一些图形材料来自网络

本文作者|华夏君