在这份榜单中,上市公司来自全球13个国家,业务主要涵盖六大领域:人力资源服务外包、人才派遣/租赁/安置服务、猎头服务及招聘流程外包、人力资源咨询、人力资源管理软件、在线招聘。榜单采用杜邦分析法,按照企业在会计年度的营业收入进行排名。榜单门槛由上年的4.1亿美元提升至5.3亿美元,2018财年上市公司营业总收入为2340.6亿美元,较上年的2017.1亿美元增长约16%。可见上榜企业越来越高了!
在“2019年全球人力资源服务机构50强”主榜单中,以人才派遣/租赁/安置服务为主营业务的公司多达21家;有10家公司主要从事猎头服务和招聘流程外包。营业收入排名前五的企业营业总收入为1116.3亿美元,较上年增长7.6%,占上市企业营业总收入的47.6%,体现了排名前五企业竞争优势的连续性和稳定性,行业中后段企业市场竞争环境激烈。看似强大的企业总是强大的,后面追赶的需要更加努力!
与2018年相比,总榜单中有5家企业营业收入同比下降。从营业利润指标分析,总榜单中实现盈利的公司有38家,比2018年减少4家。此外,名单上新增4家机构,其中3家主要从事人才派遣/租赁/安置服务。此外,白皮书还为一些具有巨大发展潜力的企业增加了一个子列表。在这个分榜单中,营业收入增速较高的两家机构是中国的Cree International和Hunting,增速分别为97.5%和51.7%。看来这两家中国企业未来有望进入50强榜单。从榜单中的业务收入增速来看,排名前五的企业主要集中在在线招聘、人力资源管理软件等细分领域。可见行业决定营业收入,中国的人力资源服务机构也有很好的发展前景!
从行业平均来看,在线招聘和人力资源管理软件的营业收入增长率分别为43.49%和20.15%;人才派遣/租赁/安置服务总资产周转率为3.24;猎头服务和招聘流程外包的资产净利率较高;人力资源外包的净资产收益率远高于其他细分行业。如今,外包岗位逐渐增多,新兴业务产生的大量技术岗位成为外包行业的关键组成部分。随着人力资源外包服务的日益专业化,其客户将开始分化,人力资源服务组织对其服务的要求将更加个性化和定制化。这对于外包服务来说是一个非常好的发展趋势!
未来,人力资源服务外包机构的专业分工体系将不断细化和完善,更加注重为客户提供有针对性、差异化的产品和服务,以满足不同企业的服务需求。受支付周期、R&D投资等行业特征影响,2019年人力资源服务外包和人力资源管理软件行业资产负债率较高,分别为80.33%和68.58%。然而,随着企业外包服务需求的增加,人力资源服务外包行业的经营利润率具有巨大的增长潜力。有欠款不耽误赚钱,这是人力资源服务外包最大的特点!
就M&A而言,2018年全球M&A市场依然活跃,国内M&A活动与2017年没有明显差异。根据摩根大通发布的《2019年全球M&A展望》,2018年全球M&A市场交易量达到4.1万亿美元。然而,全球人才服务并购逐渐呈现出细分行业下的专业化趋势。《2019北美人才服务业M&A报告》显示,2018年人才服务M&A活动加速,企业内部专业部门M&A活动较2017年同期增长18%。在细分行业中,医疗保健和信息技术人才公司更受欢迎,分别占营业额的24%和15%。由此可见,人力资源服务机构要想发展得更好,就必须更专业!
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