在晋国称霸的同时，晋国周边的秦国也开始变得强大起来。秦穆公任命百里为他的顾问。打败了晋国，俘虏了金。后来在萧山，他遭到晋军的袭击，被打得很惨。秦国东扩难，只好转向西方，消灭十几个诸侯国，在汉沽关以西地区称霸。

越王勾践被吴王夫差打败后，决定报仇。经过十几年的反思和发展。最后，岳更加强大，打败了吴王夫差。与中原大国邦联，尊纣王，成为春秋最后的霸主！