就餐者了解到,2020年11月30日,天威食品非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司注册,至此,公司2020年非公开发行股票取得圆满成功。本次共发行2859.6491万股,占公司总股本的4.54%,融资16.3亿元。
2020年2月14日,中国证监会发布《关于调整上市公司再融资制度若干规定的相关规则》,即《再融资新规》,对再融资政策进行了修订,公司管理层根据监管政策和资本市场环境变化,适时调整了原非公开发行工作计划。从5月正式启动项目到11月成功募资,用了不到6个月的时间,大大超出了预期。
本次非公开发行股票募集资金将用于年产4万吨火锅底料的天威食品调味品产业化项目和年产5万吨火锅底料、10万吨中餐调料的食品调味品产业化生产基地扩建项目。此次募资项目紧紧围绕公司主营业务展开。项目建成后,将有效提升公司自动化、智能化生产水平,扩大产能,有效缓解公司产能瓶颈问题,满足公司未来发展目标需要,增强竞争力,增加市场份额。
本次非公开发行股票是公司上市以来首次出现的标志性事件,利用资本平台募集资金快速发展。这也彰显了公司大力发展调味品行业,努力成为全球领先的美味餐桌解决方案服务商的雄心。
本次股票发行的过程
◆2020年5月12日,召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司非公开发行a股股票资格的议案》、《关于公司2020年度非公开发行a股股票的议案》等议案;
◆2020年5月28日,召开2020年第一次临时股东大会,审议通过第四届董事会第十次会议通过的本次发行相关议案,同意授权公司董事会全权处理本次发行的具体事宜。;◆2020年6月23日,非公开发行申请材料上报证监会;◆2020年8月24日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请;◆2020年9月14日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川天威食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》;◆2020年11月11日募集资金16.3亿元;◆2020年11月30日,邓忠公司完成股权登记。
东兴证券宝黛及公司高级管理人员接受了审计委员会的质询
本次发行过程中,公司管理层历时一个半月,举办了7场一对多路演、18场一对一路演、9场线上路演,安排54家机构进行现场调研,充分展示了公司良好形象,取得了良好效果。
投资者访问公司进行研究
从公司管理层到投资机构的一对一路演
本次发行共有14名投资者参与报价,有效认购金额合计26.195亿元,是本次募集上限16.3亿元的1.61倍。包括E基金、南方基金、太平资产、CICC期货、浙江盐业控股、郭芙基金、景顺长城基金、诺德基金等知名机构。按照“价格优先”的原则,最终有9家机构获得了配售权。新的再融资政策实施后,固定收益市场不如预期乐观,部分“白马企业”融资困难。据统计,多家市值超过200亿的优质上市公司与公司同时发行,均经历了首轮认购资金未满、补充认购程序启动、部分公司已发行但仍未募集到足够资金的情况。在众多质量较好的上市公司融资困难的情况下,公司首轮认购已经超过上限,可见本次发行的成功。另一方面也显示了公司和复合调味品行业的市场认可度。