从10月份的数据来看，磷酸铁锂电池虽然整体装机量不超过一半，但已经率先抢占了市场头部。

文/《汽车人》黄

今年上半年，动力电池市场在疫情空前出现扭曲，导致供销数据失真，影响一直持续到6月底。之后国内市场开始恢复正常，但与2019年相比，10月份的市场数据却透露出一个让很多人不安的趋势。

LFP猛地停了下来

10月份国内动力电池产量为9.9GWh，同比增长47.9%，主要厂商全面开炮。其中三元锂电池占5.5GWh，占56%，磷酸铁锂占43.8%，后者是前者的78%。10月份总装机容量为5.9GWh，仅占产量的60%。显然，10月是备货的季节。

装机容量方面，三元锂电池与磷酸铁锂电池的比例为10:7。差距略大于产出率，说明磷酸铁锂电池的增速在备货比方面高于三元锂电池。这些数字表明，汽车制造商正在增加磷酸铁锂电池的装机容量。虽然还没有赶上三元锂电池，但明年磷酸铁锂电池将实现更大的发展，对三元锂电池提出越来越严峻的挑战。

三元锂电池容量的投资回报期长达4-5年。目前固定资产折旧远未摊销。如果目前比例变化趋势不变，2022年三元锂电池市场将进入负增长，2023年将陷入严重的电流亏损。

当然，这个推论有两个前提:一是三元锂电池在安全性上没有取得进展，二是磷酸铁锂电池在综合能量密度上的劣势不再扩大。

现在，整车市场有了明确的选择。续航600 km以下的新研究方案更倾向于磷酸铁锂电池，而续航550 km以上的高端车型依然坚持三元锂电池方案。

10月份，五菱洪光MINI EV和特斯拉Model 3的产量分别为23742辆和22929辆，排名前两位。此外，没有单品月销量超过万辆。

其中一个重要的变化是Model 3磷酸铁锂电池方案开始大量增加，而MINI EV和比亚迪韩也采用了磷酸铁锂电池。这样，虽然磷酸铁锂电池整体装机量不超过一半，却率先抢占了市场头把交椅，实际上实现了对三元锂电池越来越少的围剿趋势。

这与磷酸铁锂电池存量快速增长的数据一致。

CATL回到了他的地方

从今年1-10月累计装机量来看，CATL地区装机量为19.8兆瓦时，占市场份额的49.4%，其次是比亚迪5.88兆瓦时、LG3.26GWh兆瓦时、AVIC锂电池2.12兆瓦时、松下2.04兆瓦时等。

CATL家族的装机容量相当于第二名到第十名的总和。霸王回来了。

从全球来看，LG化学最大的客户是特斯拉、雷诺、现代和奥迪，其余客户占比不到6%。

在客户多元化和市场广泛性方面，LG依然占据上风。但在国内市场却是逆风而上，再次被拥有绝对优势的CATL压制。一切都要追溯到2019年。

问题是特斯拉。至少今年，LG肯定不想过度依赖欧洲，“欧亚并重”的战略从2018年开始盛行。虽然欧洲疫情尚未得到遏制，但欧洲新能源市场开始逐渐恢复活力。10月份，德国新能源汽车销量为4.8万辆，法国销量为2万辆，英国销量为1.7万辆，欧洲前八国家销量近12万辆。

由于美国电池产能仍处于低速区，特斯拉10月份在欧洲几乎断供。柏林工厂还很远，因此特斯拉计划明年将上海工厂的产能提升至55万辆，其中10万辆将供应欧洲市场。

目前，特斯拉在中国有三家电池供应商，分别是CATL、LG和松下。10月份后两者总供应量占比22.5%，CATL占据剩余份额，攻防趋势也发生逆转。

其中，磷酸铁锂电池方案占比将持续上升。当然，直接原因是主机厂的选择和磷酸铁锂电池方案的优劣。经过几轮讨论，业界已形成普遍共识。但近期一系列电池安全事故引发的焦虑，可能是加速磷酸铁锂电池上位的更强大驱动因素。

日韩即将输球？

与CATL的双面下注相比，以LG、松下、三星SDI等公司为代表的日韩公司，将资产押在三元锂电池上。他们没有太多选择。随着高镍溶液、大体积溶液和无电极溶液的应用，三元锂电池的安全性逐渐提高，这条路线仍有希望，但暂时受挫。因此，现在谈论谁赢谁输还为时过早。

然而，短期趋势相当明显。过去两个月，特斯拉削减了LG和松下的订单，这与明年上海工厂30万辆Model 3s和25万辆Model Ys的大胆产能扩张计划背道而驰。LG和松下的失落感最迟将在明年初大幅提升。

如果欧洲疫情在冬季得到控制，欧洲抑制新能源的曲线将大幅上升。然而，新能源电池通常在附近生产和交付。因此，如果中国订单萎缩，即使欧洲需求上升，也不可能转移产能。继CATL和比亚迪在中国占据压倒性优势后，磷酸铁锂电池方案是否会被欧洲本土原始设备制造商接受，是日韩电池企业更担心的问题。

在过去的十月里，有些人快乐，有些人悲伤。令人惊讶的是，形势变化如此之快。本文为汽车人独家原创稿件，版权归汽车人所有。如需转载，转载方必须联系汽车人并获得转载许可，否则将追究法律责任。请关注“汽车人传媒”微信官方账号。