1941年秋，一批国民党军队败退作战，逃到了云南西南部的一个小镇昌达。其中有来自北平的、上海的阿依、湖南的、东北的张、李思福、豆饼、蛇屁股、康雅、兽医郝大叔等等。这群士兵从东到西、从北到南说着不同的方言，在破旧的避难所里，他们瘫痪、饥饿、生病、悲伤。他们每天想的都是吃饱饭。这一天，大家都在防空洞的破房子里嬉笑打闹，兽医郝大叔却说了一个惊人的消息:“大家都要重组了，有个军官来调查了解我们败兵的健康状况。他说要带我们去缅甸打仗。”大家伙们不相信这个消息。他们起初默默地想，然后简单地戏弄兽医。马瑶明确表示:“这是一支远征军，在英国人的帮助下，而美国人支付枪支费用，他们想要什么就不缺什么。轮到我们做后妈了。”兽医斩钉截铁地说:“这是扩军，说明缅甸伤亡惨重，没有取得大的胜利。”大家伙渐渐相信了这个消息。阿忆哭着说要去缅甸打仗，为父亲报仇。他是他们中唯一的军官，少校。但他是一名从未打过仗的士兵。

几天后，果然，一个叫余晓庆的军官来到了这里。他像钢枪一样笔直地站着，用他刀锋般的士兵和精良的装备重组了四川军团，一进来就砸碎了关着站长的哼着小曲的收音机。“团里只要有四川兄弟，团里还在，就没有死光。”他慷慨激昂的宣言和吃枪子的优待，使这些想打大胜仗的国民党军队行动起来。他们一个接一个地渴望融入缅甸战场，甚至连跛脚的孟凡也想去。孟凡曾经是中尉和副队长。在四年的失败和覆盖大半个中国领土数千里的逃亡中，他的连队和全军覆没。他也成为了败军中的一员。他明白“败军不如寇，跑者为贼”的道理。他觉得懒洋洋地度过余生，混日子就好了。但他总能想起以前打仗的那些日子，无力地攻击坦克的那些日子，战友们一个个被血染倒的那些日子。范龙不想看着大家死去。他狠狠打了那些想当装备精良炮灰的兄弟，试图打退他们。另一方面，孟凡一大早就去忙碌的兽医那里寻求帮助，并希望兽医在重组期间帮助他度过健康难关。兽医不仅要照顾重伤员，还要每天早上把死去的伤兵送到防空洞后面的山上安葬。因为有兽医的存在，那些可怜的士兵死了之后还能有地方住。好心的兽医想让孟凡好好看看他的心脏病。他知道孟凡想被重组以治愈他的腿，而不是像其他人一样去打仗。兽医希望他从现在开始进步，不要再偷懒了。孟凡，一个恶棍，躺在这些受伤士兵的坟墓上寻求帮助，不愿意被治愈。他觉得他在战争中的瘸腿是国家欠他的。

这时，大家伙们准备重组了。尽管球迷们一再尝试，大家伙们还是决心去缅甸。不辣。为了去缅甸打仗，一大早就跑到当铺，伤了自己。为了拿回我的制服和枪，我毫不犹豫地用树枝捅了我的老板。终于，征兵报名的日子到了，大家开始报名，潦草地进行整理。他们兴高采烈地一个接一个地报了真名。不辣，他还在当时的国军中向普鲁士行了一个军礼，阿毅因为军官训练团的高级身份而受到了张立宪的敬礼。注册重组的过程非常仓促，即使范龙多次嘲讽李乌拉的劣迹，他还是被重组了。最后，除了迷龙、被迷龙打的羊蛋子和几个受伤的士兵，其他人都成了即将奔赴缅甸作战的川军成员。