纳粹德国于1941年向苏联宣战。毗邻苏联远东地区的满洲国，以成田为首的“北派”随时可能入侵苏联。面对双方夹击的危险，苏联远东情报局决定执行代号为《论持久战》的秘密计划。中国共产党的秘密成员唐飞奉命执行这一计划，并成为瓦吉姆上校渗透敌人。在安全局，我遇到了因为仇恨国家而潜入的抗日民主人士蔡萌。在保密局，唐飞获得了成田的信任，成为了保密局的重要成员。然而，唐飞最终还是落入了福原爱设计的陷阱，因为远东情报局的鬼魂而暴露了自己。然而，唐飞机智地完成了“论持久战”的不可能计划。CPSU的热拉希姆将军决定用一名重要的日本间谍来交换唐飞，但唐飞认为他已经完成了任务，不愿意付出毫无意义的代价。在交换的那一刻，他跳下了悬崖。唐飞的牺牲感动了蔡萌。二战末期，在海边的疗养院里，第一眼看到唐飞睁开眼睛，看到的是晨光中的蔡萌。

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