在过去的五年里，前三大公司的市场份额发生了微妙的变化:
根据Gartner的历史数据，2016年至2020年，微软和阿里巴巴云的市场份额持续上升，阿里巴巴云的份额从2016年的3.7%上升至2020年的9.5%，连续5年上升，增幅达300%；亚马逊的市场份额从2016年的53.7%下降到2020年的40.8%。
排名第一的云计算公司亚马逊已经连续5年失去市场份额，这让人不禁好奇背后究竟发生了什么。
亚马逊在跨越云计算领域之前，原本是一家简单的电商公司。然而，电商网站访问量出现明显的季节性潮，导致巨大的计算资源间歇性闲置，同时不得不消耗大量现金进行运维。
创始人贝佐斯开始探索一种方案，让闲置资源变得灵活，甚至可以出租和共享。
2006年，亚马逊推出了第一款云服务产品“S3”，允许其他网站在亚马逊服务器上存储照片、视频和其他文件。这是亚马逊首次将灵活计算能力作为云服务出售，这也标志着一种新的商业模式——云计算的诞生。
14年后，云计算贡献了亚马逊超过60%的利润，并一度将其送进了万亿美元的科技公司园区。然而，近两年来，亚马逊云计算服务AWS的市场份额却出现了不可逆转的下滑。
根据Garnter研究总监Sid Nag的说法，“AWS增长轨迹放缓并非偶然，这是市场成熟的典型例子。”
换句话说，AWS占领的市场到了增长的拐点。
目前AWS云基础设施主要分布在北美、欧洲、亚太等地区。在亚马逊、微软、谷歌的竞争中，国外市场完全分化，企业内的云率高达70%~80%。
欧美市场增长乏力，亚马逊在亚太地区的表现不如阿里巴巴云。根据Gartner的报告，2019年阿里巴巴云在亚太地区的市场份额为28.2%，排名第一；第二名亚马逊只有17.5%，相差近10%。
增速乏力，份额下降，亚马逊的焦虑肉眼可见。
02攻击阿里巴巴云
日益饱和的市场空让亚马逊“绰绰有余”；相反，中国市场还是一块有待开垦的“处女地”。
2009年，阿里巴巴云成立。同年，中国第一届云计算大会在北京召开。尽管名为“中国云计算大会”，但在论坛上参与主旨演讲的企业代表几乎都是思科、微软、IBM、英特尔等国外企业。参加大会的国内和本土企业看起来更像是海外各方面巨头的粉丝。
十年后，中国已经成为世界上增长最快的云计算市场。IDC《中国公共云服务市场跟踪》报告显示，中国公共云服务整体市场规模达193.8亿美元，同比增长49.7%，增速居全球各地区之首。预计中国公共云服务市场的全球份额将从2020年的6.5%增长到2024年的10.5%以上。
同时，根据国务院发布的《中国云计算产业发展白皮书》，中国企业与欧美企业差距较大。2018年，中国企业云接入率为38%，美国和欧盟分别达到85%和70%。
《2020年中国企业发展数据年报》显示，2020年中国存续企业4457.2万家，是可以与美国并列的超需求市场。
近年来，来自这个巨大市场的数字化需求不断涌现，不断提升了云计算的繁荣程度。渗透率低，需求旺盛，给阿里巴巴云等中国本土云计算企业带来了空的巨大增长。
从电商起家的阿里拥有大量的计算资源，流量低峰期的闲置资源是阿里巴巴云的天然优势，可以以最低的投入成本发展云计算。
即便如此，阿里在亏损12年后也开始盈利，云计算被戏称为“金兽”。
每年，云厂商都需要花费巨资购买服务器等硬件设备，IDC租赁建设等。，而上述资产对折旧摊销的传导会影响云厂商当前的盈利能力。
对于用户来说，价格只是考虑的一个维度，云服务的安全性、性能、稳定性和连续性同样重要。由于云计算的迁移成本高，企业不会轻易迁移云服务。这意味着，一旦云计算厂商与某个企业形成合作，这种合作关系将持续很长时间。
行业壁垒高，合作关系持久牢固，马太效应越来越明显。
此外，排名第一的阿里巴巴云拥有国内同行难以复制的大规模实践经验。
自天猫举办首届双十一以来，双十一已经从传统的购物节转变为集影视、直播、购物为一体的嘉年华，对后台计算支持的要求越来越高。
2015年，阿里巴巴云资源开始支持双十一流量。利用阿里巴巴云的容器技术和混合部门技术，阿里巴巴集团可以节省30%左右的IT成本，在双十一特殊时期每万笔交易的成本降低75%以上。
在接下来的几年里，阿里的“云化”进程一直在加速。据艾媒咨询数据，2019年天猫双十一总成交额达2684亿元，位居电商平台第一。
巨大的交易金额背后，有着不可估量的信息流。微信官方账号InfoQ显示，双十一期间，天猫数据库峰值超过每秒54万次交易，每秒查询量8700万次。每秒实时计算峰值处理超过25亿条消息，消息系统RocketMQ峰值每秒处理超过1.5亿条消息。
在顺利度过2019年天猫双十一流量高峰后，阿里巴巴云计算家族的技术能力得到广泛认可，阿里巴巴正式宣布其核心系统已在阿里巴巴云公有云上100%运行。
阿里巴巴是全球第一家将核心系统100%运行在公有云上的大型互联网公司，而同样是云计算巨头的亚马逊、微软和谷歌还没有做到这一点。
03重建钉
阿里巴巴云的目标显然不止于此。经过实战检验，阿里巴巴云试图继续“成长”。
在2020年阿里巴巴云峰会上，张剑锋阐述了阿里巴巴云再增长的三大方向。
一、“打深基础”，从飞天云操作系统向下延伸定义硬件，做芯片、服务器、路由器、交换机等。第二，“做厚中间平台”将像钉钉这样的新操作系统与阿里巴巴云深度融合，实现“云钉合一”。三是“强化生态”，构建基于云和新操作系统的繁荣应用服务生态。
阿里巴巴云努力的下一步是帮助企业“上云”，帮助行业实现更广泛的数字化和“再增长”。
其中，“云钉一体化”是最关键的战略布局之一。2019年6月被钉入阿里巴巴云智能，随后与阿里巴巴云深度融合。
如果我们只在laaS层构建一种新的云计算形式，这在全球云计算市场并不是什么新鲜事。
微软曾在云战略中推出“Azure+Office365”战略，结合laaS和SaaS，将Office的企业客户优势引入云计算服务。同样，谷歌云将云与办公软件相结合。
这种模式赢得了市场的认可。战略实施后，微软市值在两年内翻了一番，达到1.5万亿美元。另一方面，谷歌在资本市场的估值接近市场利率的14倍。
但“云钉集成”并不是“云+办公软件”老调重弹，而是“云+新操作系统”的新模式。
就像传统信息时代PC和Windows的结合一样，企业既需要云等新的计算架构，也需要新的操作系统。后者与新时代的Windows一样，使企业能够快速开发和管理组织和企业面向大数据、智能、物联网和移动的所有应用，并承担了这一角色。
2021年1月，Nail发布了6.0版本，并推出了Nail Fit等低代码开发工具。这使得没有计算机基础的用户可以通过“Tora Pull”这样的像积木一样的可视化组件快速构建业务应用，从而大大降低了应用开发的门槛。
阿里巴巴云智能总裁张建锋曾表示，浙江省有100多万公务员在工作，正在建设1000多个应用。立白、东望、太平洋保险、广东农信等大型企业也基于“云钉融合”基础设施开发了数十万个企业应用，形成了繁荣的开发者生态。据统计，目前已有超过20万的企业应用开发者在钉钉开发平台上帮助企业定制自己的应用。
从阿里巴巴云智能业务的“业务沟通工具”到“办公平台”再到“操作系统”，升级后的赛道可以覆盖更广的行业。
以教育市场为例。2020年1月29日，“在家上课”计划发布，课急在线播，免费开通在线直播功能，实现了产品的快速迭代。2月1日，迅速拿下5000万学生的在线教育市场，成为在线视频互动教育平台的独角兽。四天后，下载量已经跃居APP Store榜单首位。
华创证券称，去年3月，每个工作日有100万节网课，DAU达到1.55亿节。由于流量激增，阿里巴巴云也在2小时内迅速帮助紧急扩容1万台云服务器，创下阿里巴巴云快速扩容的新纪录。即使复课后，保底DAU仍保持在1亿以上。
“云钉合一”的另一个深层含义是阿里巴巴云对上层利润空的探索。
IDC统计了全球主要云计算供应商的收入分成。阿里巴巴云和AWS的收入结构基本相似，主要以IaaS业务为主，部分PaaS业务为辅；微软专注于平台即服务和SaaS。
从底层的IaaS、中层的PaaS、上层的SaaS，业务模块的通用性越来越弱，产品差异化定价能力逐渐增强，毛利率逐渐提升。
例如，与微软相比，阿里巴巴云2020年的营收为81.36亿美元，相当于AWS 2015年的营收78.8亿美元。但同样的收入，AWS当年的利润率达到了23.6%，去年阿里巴巴云还在亏损。
仅IaaS的毛利率就很低。为了获得更多的利润，有必要提高PaaS和SaaS的业务比例。有分析认为，钉钉是阿里巴巴云向PaaS层延伸的起点。“云钉合一”计划本质上是阿里巴巴云“增强用户粘性+差异化产品定价”的尝试。
20多年来，“云”的发展有花有骨，而老雄依然存在，新才异军突起。打开“云钉融合”新地图的阿里巴巴云，正在引领一个全新的“云时代”。
参考文献:
1.InfoQ《十年，阿里巴巴云重构云计算》
2.燃烧的维度“沉钉，西部某县教育的缩影”
3.郭进证券《通信产业:从“3A”发展看中国云计算产业竞争格局的变化》
4.甲子广年“十二年，阿里巴巴云终于盈利了”
5.华创证券《互联网行业重大问题点评:阿里巴巴Q20FY业绩整理及会议纪要》
