中关村环保科技示范园图片来源:中关村示范区

赛迪咨询节能环保产业研究中心

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节能环保产业作为具有拉动经济增长和应对环境问题双重属性的战略性新兴产业，“十四五”期间将呈现六大趋势，绿色低碳引领发展，加快优化能源结构；提升绿色制造水平，进一步推进绿色工厂、绿色园区建设；绿色制造加速协同融合，新业态不断涌现；防疫功能新环保业态潜力进一步释放；产业集聚持续增强，“专业化、卓越化”成为中小企业发展方向；节能环保市场结构迎来重大变化和调整。

“十四五”时期是我国深入推进生态文明建设的关键时期，也是以生态环境高水平保护推动经济高质量发展的关键时期，是继续打好污染防治攻坚战的窗口期，是实现碳中和宏伟目标和建设美丽中国目标的重要时期。作为全球碳排放量最大的大国，中国工业尚未完全走出“高投入、高消耗、高排放”的发展模式，生态环境保护仍将长期面临资源能源约束趋紧、环境质量要求不断提高等多重压力。节能环保产业作为具有拉动经济增长和应对环境问题双重属性的战略性新兴产业，“十四五”期间将成为支撑我国供给侧结构性改革的重要动能，产业规模将进一步扩大，进入高质量发展快车道。

趋势一:绿色低碳引领发展，能源结构优化加速。2020年9月，中国宣布力争到2030年实现二氧化碳排放峰值，到2060年实现碳中和。优化能源结构和产业结构将成为“十四五”期间推进绿色低碳产业发展的重要途径。一方面，能源消费将保持低增速、低增量的发展态势。加快推进煤化工等高碳排放项目。单位工业增加值能耗预计下降20%以上，清洁能源将成为能耗增量主体。目前，我国太阳能、风能、水能可开发量分别超过100亿千瓦、35亿千瓦、6亿千瓦，供应充足，但利用率低的问题突出。预计“十四五”期间将加快储能技术研发、推广和应用，解决能源并网、能耗等关键技术，为加快能源结构优化奠定基础。另一方面，产业结构升级将加速高频率、高标准的能源结构调整。党的十九届五中全会明确提出，“十四五”期间将降低碳排放强度，支持有条件的地方率先达到碳排放峰值。以高经济效益、低能耗为主线的产业结构优化将成为“十四五”规划的重点，节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业将迎来新一轮发展机遇。

二是提升绿色制造水平，进一步推进绿色工厂、绿色园区建设。“十三五”期间，我国绿色制造体系建设任务已基本完成，但电气电子、石油化工、汽车制造、机械装备、钢铁冶炼等高能耗、重污染行业仍存在产品全生命周期理念渗透不足、绿色制造体系标准建设不完善、绿色制造核心环节存在瓶颈等问题。因此，强化关键关键技术，构建更加完善的绿色制造技术体系，将成为“十四五”期间我国绿色制造体系建设的重点任务。进一步看，“十四五”期间，重点工业企业和产业园区仍是绿色制造体系建设的主体。在创建绿色工厂的过程中，将提高清洁生产的技术水平、末端治理的效果、污染物的回收和无害化利用程度；在创建绿色园区的过程中，提高可再生能源比例和能源梯级利用率，提升园区数字化、智能化管理水平，仍将是“十四五”期间全面推进绿色制造体系建设需要突破的重点和难点。

趋势三:绿色制造加速协同融合，新的商业形态不断涌现。近年来，人工智能、纳米新材料、大数据等前沿技术的不断创新和突破，为我国节能环保产业的技术创新和发展带来了诸多机遇。以水处理为例，通过定向培养高效脱氮除磷微生物菌株和采用抗污染分离膜材料，水处理的效率和效果都得到了很大的提高。通过与新一代信息技术的融合，诞生了智慧环保等新业态，解决了环境与污染信息综合感知、环保数据高速传输、应急事件智能决策等传统环保工作的痛点，使应用场景不断拓展创新。2020年中国智慧环保市场规模预计达到840亿元，较2015年增长165%。“十四五”期间，打破各行业之间的应用壁垒，实现多领域合作融合，将成为提升节能环保技术水平的重要途径，也是环保企业优化环保装备产品结构、提升核心竞争力的重要途径。预计“十四五”期间，随着物联网、云计算、遥感监测、地理信息系统、数据挖掘、人工智能等技术不断创新，产业间合作融合不断深化，智慧节能、IOT环保等节能环保新服务业态将不断涌现。

趋势四:防疫新环保业态潜力进一步释放。“十四五”期间，四大涉疫领域将发生质的变化，快速发展。第一，卫生消毒将智能化发展。比如大连甘井子区疫情期间，将开展垃圾智能分类消毒试点工作，无人值守情况下垃圾减量可达14%；第二，危险废物处理将向集中化发展。根据目前的产量和处理能力，预计到2022年，危险废物产量将达到1亿吨，处理能力缺口将超过2000万吨。迫切需要提高包括医疗废物在内的危险废物的处理能力。第三，环境应急监测将向精准化发展。2020年环境监测市场规模同比增长25%，远高于前三年16%的平均增速。预计到2025年，精密环境监测设备市场规模将达到2400亿元；四是室内空气体净化将专业化发展。预计到2025年，室内空气体净化行业市场规模将达到2000亿元，其中医疗场所高精度专业化净化设备市场规模将达到600亿元。

趋势五:产业集聚持续增强，“专业化、优势化”成为中小企业发展方向。目前，我国节能环保产业集中度与欧美等发达国家仍有一定差距。据统计，美国营收超百亿元的企业有26家，中国有10家；固废行业CR3企业市场份额美国为49.6%，中国仅为7.8%；水处理行业CR3企业市场份额美国为17.2%，中国仅为8.1%。我国节能环保企业以中小企业为主。一方面，集技术、产品、服务于一体的节能环保业务综合服务模式，能够快速提升企业的技术实力和资本运营能力，以集团合作的形式促进中小企业的规范发展，提高我国大型企业在全球市场的竞争力；另一方面，中国不能忽视的事实是，中国90%的节能环保企业都是中小企业。“十四五”期间，行业集中度将进一步提升，行业整体竞争力增强。拥有核心技术的中小企业将趋于向“专业化、新颖化”方向发展，中小企业专业化生产和协同配套能力将进一步提升。融合与差异化的结合将促进中国节能环保产业的健康发展。

趋势六:节能环保市场结构正在发生重大变化和调整。在工业节能方面，“十三五”末，我国节能项目综合服务市场规模约2.0万亿元，约占工业节能市场的45.5%。“十四五”期间，高效节能技术的不断R&D和突破，将推动传统生产工艺的升级。变频控制技术、能源系统优化技术等高效节能技术将广泛融入工业生产，高效电机、余热余压利用等工业节能细分市场份额将逐步扩大。环保方面，“十三五”期间，水处理和固废处理始终占据中国环保市场前两位，占比约40.0%和35.0%。“十四五”期间，随着国家加大长江流域生态环境修复、黄河流域生态保护和高质量发展力度，重点领域污染防治专项行动相继启动，环保市场将进一步向专业化、细分化调整，危险废物处理、环境修复、环境监测等新兴领域市场将加快形成，有望成为引领高附加值环节、推动环保产业高质量发展的突破口。